Orizon Valorizacao de Residuos SA, comme la société est officiellement connue, a déclaré dans un dépôt de titres que l'offre sera initialement composée de 2,68 millions de nouvelles actions et de 8,18 millions d'actions actuellement détenues par le fonds d'investissement JCI.

L'offre primaire peut être augmentée jusqu'à 50 % si la demande le permet, a ajouté la société, notant que le prix de l'offre sera fixé le 27 avril.

Compte tenu du prix de clôture d'Orizon de 37,38 reais par action lundi, le mouvement pourrait atteindre 456,1 millions de reais si l'option de surallocation est entièrement vendue, a déclaré la société. BTG Pactual et Santander gèrent la transaction.

(1 $ = 5,0141 reais)