Orange : réalise une émission d'obligations de 2,8 MdsE.
Le 30 janvier 2014 à 08:00
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Orange réalise une émission d'obligations hybrides de 2,8 milliards d'euros. Cette émission est réalisée en trois tranches. La 1ère tranche porte sur 1 milliard d'euros avec un coupon annuel de 4,25%, et une première option de remboursement anticipé à 6 ans. La 2ème tranche est sur 1 milliard d'euros avec un coupon annuel de 5,25%, et une première option de remboursement anticipé à 10 ans. La 3ème tranche porte sur 650 millions de livres sterling (soit environ 800 millions d'euros) avec un coupon annuel de 5,875% (4,95% après conversion en euros), et une première option de remboursement anticipé à 8 ans.
Les investisseurs ont exprimé un très fort intérêt pour cette émission, avec un livre d`ordres supérieur à 15 milliards d`euros.
' Les obligations seront comptabilisées en capitaux propres selon les règles IFRS. Orange peut ainsi renforcer la structure de son bilan à un coût de 4,90% par an, en ligne avec le coût moyen de sa dette obligataire ' a déclaré le groupe.
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Orange est le 1er opérateur de télécommunications français. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- prestations de services de télécommunications aux particuliers (78,3%) : prestations de téléphonie mobile (254 millions de clients à fin 2023 ; enseignes Orange en France, au Royaume Uni et au Caraïbes, FTP Espana en Espagne, PTK Centertel en Pologne, etc.), de téléphonie fixe et d'accès à Internet (44,5 millions de clients). En outre, le groupe propose des prestations à destination des opérateurs télécoms. Le CA par pays se ventile entre France (48,6%), Espagne (12,9%), Europe (18,9%), Afrique et Moyen Orient (19,6%) ;
- prestations de services de télécommunications aux entreprises (17%) : prestations d'accès à Internet, de téléphonie mobile et de transmission de voix et de données et intégration et infogérance d'applications de communication ;
- prestations de services aux opérateurs télécoms internationaux (3,2%) ;
- autres (1,5%).