Ratios Financiers NU HLDG Sao Paulo

Actions

NUBR33

BRNUBRBDR002

Banques

Cours en clôture Sao Paulo 05/02/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
7,690 ^BRL	-1,16%		+6,66%	+11,45%

27/08	Nu Holdings : une dirigeante cède des actions pour un montant de 1 331 456 $, selon un document de la SEC	MT
20/08	Nu Holdings Ltd. : UBS favorable sur le dossier	ZM

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Données Financières Publiées: NU HLDG

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Revenus d'intérêts sur prêts	1,05 Md	3,56 Md	6,44 Md	9,63 Md	13,43 Md
Revenus d'intérêts, total	1,05 Md	3,56 Md	6,44 Md	9,63 Md	13,43 Md
Intérêts sur les dépôts	367 M	1,55 Md	2,04 Md	2,83 Md	4,58 Md
Intérêts payés, total	367 M	1,55 Md	2,04 Md	2,83 Md	4,58 Md
Revenus nets d'intérêts	679 M	2,01 Md	4,4 Md	6,8 Md	8,86 Md
Total des autres revenus non liés aux intérêts	651 M	1,24 Md	1,59 Md	1,89 Md	2,34 Md
Revenus autres que d'intérêts, total	651 M	1,24 Md	1,59 Md	1,89 Md	2,34 Md
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	1,33 Md	3,24 Md	5,99 Md	8,68 Md	11,2 Md
Provision pour pertes sur prêts	481 M	1,4 Md	2,29 Md	3,17 Md	4,2 Md
Total Chiffre d'affaires	850 M	1,84 Md	3,71 Md	5,51 Md	6,99 Md
Salaires et autres avantages sociaux	225 M	286 M	256 M	373 M	329 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	674 M	1,54 Md	1,45 Md	1,73 Md	2,05 Md
(Revenus) pertes sur les investissements en actions	-	-	-	-	3,69 M
Total des autres charges non liées aux intérêts	121 M	327 M	466 M	611 M	744 M
Charges autres que d'intérêts, total	1,02 Md	2,15 Md	2,17 Md	2,72 Md	3,12 Md
EBT, hors éléments non courants	-170 M	-309 M	1,54 Md	2,8 Md	3,87 Md
EBT, elements non courants inclus	-170 M	-309 M	1,54 Md	2,8 Md	3,87 Md
Charge d'impôt	-4,83 M	55,73 M	509 M	823 M	997 M
Résultat des activités poursuivies	-165 M	-365 M	1,03 Md	1,97 Md	2,87 Md
Résultat net part du groupe	-165 M	-365 M	1,03 Md	1,97 Md	2,87 Md
Intérêts minoritaires	341 k	56 k	-	-	-2,78 M
Résultat net	-165 M	-365 M	1,03 Md	1,97 Md	2,87 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-165 M	-365 M	1,03 Md	1,97 Md	2,87 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-165 M	-365 M	1,03 Md	1,97 Md	2,87 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,1	-0,08	0,22	0,41	0,59
BPA de base - Activités poursuivies	-0,1	-0,08	0,22	0,41	0,59
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,6 Md	4,68 Md	4,74 Md	4,79 Md	4,83 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,1	-0,08	0,21	0,4	0,58
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,1	-0,08	0,21	0,4	0,58
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,6 Md	4,68 Md	4,86 Md	4,89 Md	4,91 Md
BPA de base normalisé	-0,07	-0,04	0,2	0,36	0,5
BPA dilué normalisé	-0,07	-0,04	0,2	0,36	0,49
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Éléments supplémentaires
Taux d’imposition effectif (%)	2,84	-18,04	33,04	29,45	25,77
Total des impôts courants	220 M	473 M	1,18 Md	1,54 Md	1,42 Md
Total des impôts différés	-225 M	-418 M	-676 M	-713 M	-427 M
Résultat net normalisé	-106 M	-193 M	962 M	1,75 Md	2,41 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	-	-	3,84 M	21,24 M	15,51 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	225 M	642 M	252 M	351 M	314 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	225 M	642 M	256 M	373 M	329 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,59 Md	4,11 Md	5,92 Md	6,89 Md	11,39 Md
Titres de placement, total	9,97 Md	8,07 Md	8,89 Md	12,87 Md	18,86 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	243 M	133 M	390 M	741 M	1,14 Md
Total des investissements	10,22 Md	8,21 Md	9,28 Md	13,61 Md	20 Md
Prêts bruts	6,55 Md	11,77 Md	19,89 Md	22,15 Md	33,67 Md
Provision pour pertes sur prêts	-579 M	-1,33 Md	-2,59 Md	-3,16 Md	-4,98 Md
Autres ajustements des prêts bruts	-	-2,89 M	-	-	-
Prêts nets	5,98 Md	10,43 Md	17,31 Md	18,99 Md	28,69 Md
Immobilisations corporelles nettes	20,54 M	46,46 M	69,75 M	46,22 M	49,79 M
Goodwill	402 M	397 M	398 M	414 M	409 M
Autres immobilisations incorporelles, total	72,34 M	182 M	296 M	348 M	602 M
Autres créances	71,86 M	246 M	429 M	219 M	749 M
Liquidités soumises à restrictions	939 M	2,78 Md	7,45 Md	6,74 Md	9,54 Md
Autres actifs à court terme, total	58,45 M	104 M	182 M	159 M	212 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	361 M	811 M	1,54 Md	1,82 Md	2,51 Md
Charges différées à long terme	76,18 M	157 M	231 M	255 M	329 M
Autres actifs à long terme, total	77,82 M	2,45 Md	248 M	432 M	411 M
Total des actifs	19,86 Md	29,92 Md	43,35 Md	49,93 Md	74,89 Md
Passifs
Charges à payer, total	97,91 M	90,59 M	182 M	265 M	350 M
Dépôts productifs d'intérêts	9,67 Md	15,81 Md	23,69 Md	28,86 Md	41,93 Md
Total des dépôts	9,67 Md	15,81 Md	23,69 Md	28,86 Md	41,93 Md
Emprunts à court terme	90,32 M	207 M	239 M	341 M	850 M
Part à court terme de la dette à long terme	33,59 M	38,33 M	114 M	414 M	2,53 Md
Dette à long terme	136 M	559 M	1,03 Md	1,32 Md	1,87 Md
Contrats de location à long terme	7,62 M	20,35 M	36,94 M	26,2 M	29,2 M
Impôts sur le revenu à payer	241 M	511 M	1,3 Md	1,03 Md	1,32 Md
Autres dettes à court terme - (banque / modèle de service public)	4,88 Md	7,05 Md	9,78 Md	9,36 Md	13,68 Md
Recettes non acquises Non courantes	30,66 M	41,69 M	68,36 M	71,64 M	77,52 M
Passif d'impôt différé Non courant	29,33 M	41,12 M	-	-	-
Autres passifs non courants	200 M	654 M	504 M	598 M	941 M
Total du passif	15,42 Md	25,03 Md	36,94 Md	42,28 Md	63,57 Md
Actions ordinaires, total	83 k	83 k	84 k	84 k	84 k
Primes d'émissions d'actions	4,68 Md	4,96 Md	4,97 Md	5,05 Md	5,06 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-128 M	-701 M	329 M	2,28 Md	5,15 Md
Résultat global et autres	-109 M	628 M	1,1 Md	312 M	1,08 Md
Total des fonds propres ordinaires	4,44 Md	4,89 Md	6,41 Md	7,65 Md	11,29 Md
Intérêts minoritaires	1,51 M	-	-	787 k	30,61 M
Total des capitaux propres	4,44 Md	4,89 Md	6,41 Md	7,65 Md	11,32 Md
Total du passif et des capitaux propres	19,86 Md	29,92 Md	43,35 Md	49,93 Md	74,89 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,61 Md	4,69 Md	4,77 Md	4,82 Md	4,86 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,61 Md	4,69 Md	4,77 Md	4,82 Md	4,86 Md
Actif net par action	0,96	1,04	1,34	1,59	2,33
Actif corporel net	3,97 Md	4,31 Md	5,71 Md	6,88 Md	10,28 Md
Actif corporel net par action	0,86	0,92	1,2	1,43	2,12
Total de la dette	267 M	824 M	1,42 Md	2,1 Md	5,28 Md
Dépôts à intérêts - Espèces	2,71 Md	4,17 Md	5,92 Md	9,19 Md	15 Md
Dette nette	-3,8 Md	-3,93 Md	-5,14 Md	-8,13 Md	-11,05 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	99,36 M	98,7 M
Employés à temps plein	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-165 M	-365 M	1,03 Md	1,97 Md	2,87 Md
Dépréciation, épuisement et amortissement	17,34 M	35,58 M	24,28 M	21,04 M	13,86 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	38,61 M	56,08 M	84,1 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	17,34 M	35,58 M	62,9 M	77,13 M	97,97 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-19,94 M	18,64 M	18,07 M	47,92 M	-50,43 M
Provision pour pertes sur créances	504 M	1,44 Md	2,49 Md	3,47 Md	4,67 Md
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	3,69 M
Rémunération à base d'actions (CF)	157 M	253 M	213 M	272 M	272 M
Variation des titres de l'actif de négociation	-4,67 Md	-1,1 Md	-	-2,55 Md	-
Variation des revenus collectés avant livraison	4,85 M	11,28 M	25,94 M	3,75 M	5,79 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-3,06 Md	-7,04 Md	-12,4 Md	-10,75 Md	-23,95 Md
Autres activités opérationnelles	302 M	1,22 Md	2,16 Md	3,95 Md	6,71 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	-6,93 Md	-5,52 Md	-6,4 Md	-3,51 Md	-9,36 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-6,02 M	-20 M	-20,24 M	-5,42 M	-7,22 M
Acquisitions en espèces	-114 M	-10,35 M	-	-5,64 M	-1,54 M
Achat / vente d'actifs incorporels	-22,47 M	-94,3 M	-157 M	-170 M	-334 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-11,21 M	-2,5 M	-	-99,36 M	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-50,64 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-154 M	-127 M	-177 M	-331 M	-342 M
Dette à long terme émise, total	116 M	581 M	470 M	1,31 Md	2,82 Md
Total de la dette émise	116 M	581 M	470 M	1,31 Md	2,82 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-131 M	-176 M	-53,43 M	-588 M	-539 M
Total de la dette remboursée	-131 M	-176 M	-53,43 M	-588 M	-539 M
Émission d'actions ordinaires	3,4 Md	253 M	9,15 M	5,55 M	6,22 M
Rachat d'actions ordinaires	-4,61 M	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette des comptes de dépôt - (CF)	4 Md	6,28 Md	7,66 Md	5,91 Md	12,86 Md
Autres activités de financement, total	-47,54 M	-3,98 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	7,34 Md	6,93 Md	8,09 Md	6,64 Md	15,15 Md
Ajustements des taux de change	104 M	184 M	237 M	466 M	370 M
Variation nette de la trésorerie	362 M	1,47 Md	1,75 Md	3,26 Md	5,82 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	9,06 M	30,94 M	82,9 M	88,08 M	92,29 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	52,31 M	297 M	612 M	1,26 Md	1,64 Md
Dette nette émise / remboursée	-14,96 M	406 M	416 M	722 M	2,28 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,1	-1,47	2,81	4,23	4,6
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-6,78	-7,81	18,24	28,07	30,28
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-6,76	-7,81	18,24	28,07	30,3
Valeur ajoutée pour les actionnaires	-458 M	-924 M	391 M	1,19 Md	1,82 Md
Analyse des marges
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	105,76	99,03	45,9	38,22	33,97
Revenus nets d'intérêts / Total des revenus %	79,93	109,13	118,77	123,27	126,67
EBT hors éléments exceptionnels Marge %	-20,02	-16,79	41,52	50,7	55,33
Marge des activités poursuivies %	-19,45	-19,82	27,8	35,77	41,08
Marge nette %	-19,41	-19,82	27,8	35,77	41,04
Net Avail. Pour la marge commune %	-19,41	-19,82	27,8	35,77	41,04
Marge nette normalisée %	-12,47	-10,49	25,95	31,69	34,54
Qualité des actifs
Prêts non productifs / Total des prêts %	3,95	5,98	6,74	7,79	7,89
Prêts non performants / Total des actifs %	1,3	2,35	3,09	3,46	3,55
Actifs non performants / Total des actifs %	1,3	2,35	3,09	3,46	3,55
NPAs / Prêts et OREOs	3,95	5,98	6,74	7,79	7,89
NPAs / Fonds propres	5,83	14,38	20,93	22,57	23,48
Provision pour pertes sur créances / pertes nettes %	532,79	201,09	218,62	167,1	180,67
Provision pour pertes sur créances / Prêts non productifs %	223,49	189,79	193,1	182,87	187,33
Provision pour pertes de crédit / Total des prêts %	8,84	11,34	13,01	14,25	14,79
Provision pour pertes sur prêts / pertes nettes sur créances irrécouvrables %.	442,15	211,72	192,97	167,77	152,57
Capital et financement
Total des fonds propres moyens / Total des actifs moyens %	16,26	18,75	15,42	15,07	15,17
Total des fonds propres moyens / Total des actifs moyens %	16,26	18,75	15,42	15,07	15,2
Total des fonds propres + provision pour pertes sur prêts / total des prêts %.	76,59	52,91	45,22	48,77	48,32
Prêts bruts / Total des dépôts %	67,8	74,42	83,97	76,77	80,31
Prêts nets / Total des dépôts %	61,81	65,97	73,05	65,83	68,43
Ratio de capital de première catégorie %	21,79	17,74	12,4	16,2	14,4
Ratio de capital total %	22,6	21,4	13,7	18,1	16,6
Ratio de fonds propres de base de catégorie 1	21,79	15,07	11,4	14,7	13
Ratio de fonds propres de catégorie 2	0,85	3,64	1,21	1,89	2,21
Ratio de couverture	223,49	189,79	193,1	182,87	187,33
Ratio interbancaire	42,35 k	794,07	835,85	1,37 k	728,53
Couverture des charges fixes
EBT + Charges d'intérêts / Charges d'intérêts	0,54	0,8	1,76	1,99	1,84
Croissance par rapport à l'année précédente
Revenus nets d'intérêts, 1 an Croissance en %	152,57	195,45	119,34	54,36	30,31
Revenus hors intérêts, 1 an Croissance en %	83,87	89,94	28,48	18,67	24,07
Provision pour pertes sur prêts, 1 an Croissance en %	183,59	192,3	62,66	38,67	32,69
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	87,35	116,39	101,52	48,73	26,81
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-3,59	120,54	-382,62	91,37	45,61
Résultat net, Croissance 1 an	-3,79	120,97	-382,66	91,37	45,47
Résultat net normalisé sur 1 an	-12,2	82,06	-598,39	81,62	38,24
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-21	-24,31	-371,92	90,19	44,92
Prêts bruts, 1 an Croissance en %	97,44	78,13	69,09	11,34	52
Provision pour pertes sur prêts, 1 an Croissance %	145,23	130,36	94,02	21,92	57,75
Prêts nets, 1 an Croissance en %	93,78	73,06	65,95	9,76	51,04
Prêts non performants, 1 an Croissance en %	106,12	171,3	90,7	28,73	54
Actifs non performants, 1 an Croissance en %	106,12	171,3	90,7	28,73	54
Total des actifs, 1 an Croissance en %	95,57	50,65	44,89	15,19	49,99
Dépôts totaux, croissance sur 1 an (%)	73,1	63,53	49,86	21,8	45,3
Actif corporel net, Croissance 1 an	833,57	8,68	32,51	20,5	49,32
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	913,68	10,13	30,99	19,35	47,67
Fonds propres totaux, 1 an Croissance %	914,02	10,09	30,99	19,37	48,05
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Revenus nets d'intérêts, 2 ans CAGR %	72,56	173,17	154,57	84	41,83
Revenus hors intérêts, 2 ans CAGR %	54,1	86,88	56,21	23,48	21,34
Provision pour pertes sur prêts, 2 ans CAGR %	65,64	187,91	118,05	50,19	35,65
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	61,17	101,35	108,83	73,13	37,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	33,67	45,82	149,66	132,56	66,93
Résultat net, CAGR sur 2 ans	33,53	45,81	149,92	132,58	66,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	14,54	26,44	201,23	200,86	58,45
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	12,54	-22,67	43,51	127,42	66,02
Prêts bruts, 2 ans CAGR %	46,04	88,26	73,55	37,21	30,09
Provision pour pertes sur prêts, 2 ans CAGR %	59,07	137,7	111,41	53,8	38,68
Prêts nets, 2 ans CAGR %	44,94	83,9	69,47	34,96	28,76
Prêts non performants, 2 ans CAGR %	36,89	136,48	127,46	56,68	40,8
Actifs non performants, 2 ans CAGR %	36,89	136,48	127,46	56,68	40,8
Total des actifs, 2 ans CAGR %	71,4	71,65	47,74	29,19	31,45
Dépôts totaux, taux de croissance annuel moyen sur 2 ans %.	89,46	68,24	56,55	35,1	33,03
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	154,77	218,53	20,01	26,37	34,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	169,33	234,12	20,11	25,04	32,76
Fonds propres totaux, 2 ans CAGR %	169,37	234,12	20,09	25,04	32,94
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Revenus nets d'intérêts, 3 ans CAGR %	80,18	106,44	153,9	115,47	64,01
Revenus hors intérêts, 3 ans CAGR %	60,55	65,22	64,93	42,54	23,68
Provision pour pertes sur prêts, 3 ans CAGR %	59,42	100,17	138,01	87,51	44,11
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	76,4	77,8	101,41	86,49	56,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	79,51	57,95	81,81	128,48	98,96
Résultat net, CAGR sur 3 ans	79,38	57,94	81,81	128,64	98,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	71,88	33,67	99,73	154,48	132,16
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	58,21	-1,4	17,62	57,64	95,7
Prêts bruts, 3 ans CAGR %	54,72	56,43	81,64	49,68	41,97
Provision pour pertes sur prêts, 3 ans CAGR %	58,29	79,98	122,14	75,97	55,11
Net Loans, 3 Yr. CAGR %	54,39	54,19	77,71	46,62	40,12
Prêts non performants, 3 ans CAGR %	43,5	71,95	120,11	88,15	55,78
Actifs non performants, 3 ans CAGR %	43,5	71,95	120,11	88,15	55,78
Total des actifs, 3 ans CAGR %	92,46	64,18	62,22	35,98	35,78
Dépôts totaux, taux de croissance annuel moyen sur 3 ans %.	148,67	80,39	61,88	43,98	38,42
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	137,47	91,79	137,79	20,17	33,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	146,44	99,9	144,54	19,85	32,17
Fonds propres totaux, 3 ans CAGR %	146,47	99,9	144,54	19,85	32,28
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Revenus nets d'intérêts, 5 ans CAGR %	-	-	106,9	97,15	101,14
Revenus hors intérêts, 5 ans CAGR %	-	-	58,8	47,05	45,88
Provision pour pertes sur prêts, 5 ans CAGR %	-	-	80,7	78,44	90,07
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	88,71	75,92	72,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	104,83	84,39	75,7
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	104,83	84,39	75,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	115,13	84,91	82,06
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	52,16	37,76	35
Prêts bruts, 5 ans CAGR %	-	-	62,24	48,44	58,94
Provision pour pertes sur prêts, 5 ans CAGR %	-	-	77,72	69,01	83,99
Prêts nets, 5 ans CAGR %	-	-	60,52	46,19	56,22
Prêts non performants, 5 ans CAGR %	-	-	72,53	65,67	84,09
Actifs non performants, 5 ans CAGR %	-	-	72,53	65,67	84,09
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	73,14	49,17	49,13
Dépôts totaux, taux de croissance annuel moyen sur 5 ans %.	-	-	106,65	60,69	49,66
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	80,74	62,31	89,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	84,86	65,69	91,53
Fonds propres totaux, 5 ans CAGR %	-	-	84,86	65,7	91,63