NextTrip Holdings, Inc. a complété l'acquisition de Sigma Additive Solutions, Inc. (NasdaqCM:SASI) dans une transaction de fusion inversée.
Le 29 décembre 2023
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NextTrip Holdings, Inc. a signé une lettre d'intention non contraignante pour acquérir Sigma Additive Solutions, Inc. (NasdaqCM:SASI) dans une transaction de fusion inversée pour 26,3 millions de dollars le 7 septembre 2023. NextTrip Holdings, Inc. a signé un accord définitif pour acquérir Sigma Additive Solutions, Inc. (NasdaqCM:SASI) dans le cadre d'une opération de fusion inversée le 12 octobre 2023. L'entente prévoit l'acquisition de 100 % du capital-actions de NextTrip, en échange d'actions ordinaires de Sigma représentant 19,99 % de ses actions ordinaires en circulation, ainsi que d'actions ordinaires supplémentaires de Sigma à la suite de l'atteinte de jalons liés à la performance commerciale de NextTrip. Les parties ont convenu d'évaluer les actions de Sigma à cette fin à 0,40 $ par action, ce qui donne à la transaction totale une valeur de départ d'environ 48 millions de dollars si tous les jalons sont atteints.
La transaction, qui sera soumise à la négociation et à l'exécution d'un accord définitif, permettra à NextTrip de devenir une société cotée au Nasdaq. Sigma changera de nom pour devenir NextTrip, Inc. À la clôture, William Kerby, PDG de NextTrip, devrait devenir PDG de la société cotée en bourse et NextTrip aura le droit de nommer un siège au conseil d'administration. Jacob Brunsberg, président et chef de la direction de Sigma, et Frank Orzechowski, directeur financier de Sigma, démissionneront tous deux de leurs fonctions de dirigeants de Sigma à la clôture de la transaction. La transaction est assujettie à la négociation et à l'exécution de la convention d'acquisition définitive, à l'approbation des autorités réglementaires et des actionnaires de Sigma, à la clôture, le conseil d'administration de Sigma sera composé de cinq membres, dont l'un sera la personne identifiée et au moins trois d'entre eux seront indépendants conformément aux règles du marché principal et à d'autres conditions de clôture habituelles. La transaction devrait être finalisée au quatrième trimestre 2023. Lake Street Capital Markets agit en tant que conseiller financier exclusif et fournisseur d'avis d'équité pour Sigma. Lake Street recevra des honoraires de 250 000 $ de Sigma pour la fourniture de son opinion. Dale Short de TroyGould PC a agi à titre de conseiller juridique pour Sigma et Christopher L. Tinen de Procopio Cory Hargreaves & Savitch LLP a agi à titre de conseiller juridique pour NextTrip. Alliance Advisors, LLC a agi en tant que solliciteur de procuration pour Sigma et Alliance recevra des honoraires fixes de 7 000 $.
NextTrip Holdings, Inc. a conclu l'acquisition de Sigma Additive Solutions, Inc. (NasdaqCM:SASI) dans le cadre d'une opération de fusion inversée le 7 septembre 2023.
NextTrip, Inc, anciennement Sigma Additive Solutions, Inc, est une société technologique qui développe des solutions pour l'industrie du voyage. La société fournit des solutions technologiques de voyage dont les ventes proviennent des États-Unis, avec un accent particulier sur les propriétés ALR, les hôtels, les vols, les croisières et les forfaits de voyage tout compris. Elle exploite une plateforme technologique offrant des solutions de réservation de voyages et de médias de voyage. NextTrip Leisure propose aux voyageurs individuels et aux groupes des vacances vers des destinations populaires et recherchées au Mexique, dans les Caraïbes et dans le monde entier. Sa plateforme NextTrip Media, Travel Magazine, offre une plateforme de médias sociaux permettant aux spectateurs d'explorer, d'éduquer et de partager avec leurs amis leur liste de voyages à faire. En outre, la société lance un écosystème de contenu de bout en bout qui utilise l'intelligence artificielle (IA) pour planifier des voyages, capturer, faire de la publicité, développer la notoriété de la marque, récompenser la fidélité et inciter à la réservation.
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