Flux de Trésorerie NEOS S

Actions

NGMS

LU2263803020

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 23/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
29,45 ^USD	+0,07%		-.--%	-

26/04/24	NeoGames conclut la vente de sa société à Aristocrat Leisure pour un montant de 1,2 milliard de dollars	MT
26/04/24	Aristocrat Leisure finalise l'acquisition de NeoGames	MT

f9a6652659200034e.EPP1jdy3lJEQqIc9zU4s50tkXXU01XFkgw4fyXkKtHM.ZLnBtajx-NZR2fYQrBdesAZJFQRumRIh4HxpvTdzzCBFiYfmuob42X_-3g

Données Financières Publiées: NEOS S

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	33,06 M	49,2 M	50,46 M	166 M	192 M
Total Chiffre d'affaires	33,06 M	49,2 M	50,46 M	166 M	192 M
Résultat Brut	33,06 M	49,2 M	50,46 M	166 M	192 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	11,19 M	15,66 M	23,74 M	126 M	141 M
Dépenses de R&D	6,88 M	7,45 M	9,43 M	10,28 M	14,9 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	9,68 M	11,66 M	14,61 M	35,61 M	55,94 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	27,75 M	34,77 M	47,78 M	172 M	212 M
Résultat d'Exploitation	5,31 M	14,43 M	2,68 M	-6,44 M	-20,2 M
Intérêts payés, total	-4,16 M	-4,8 M	-5,63 M	-12,24 M	-22,07 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	21 k	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-4,16 M	-4,78 M	-5,63 M	-12,24 M	-22,07 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-3,92 M	1,39 M	12,45 M	22,11 M	37,33 M
Gains (pertes) de change	53 k	-197 k	-637 k	-1,81 M	-1,52 M
Autres produits non opérationnels	-16 k	-2,88 M	-46 k	-1,05 M	-1,19 M
EBT, hors éléments non courants	-2,74 M	7,96 M	8,82 M	565 k	-7,64 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-3,84 M	-17,98 M	-6,48 M
EBT, elements non courants inclus	-2,74 M	7,96 M	4,98 M	-17,42 M	-14,12 M
Charge d'impôt	1,24 M	1,44 M	325 k	1,55 M	4,16 M
Résultat des activités poursuivies	-3,98 M	6,51 M	4,65 M	-18,96 M	-18,28 M
Résultat net part du groupe	-3,98 M	6,51 M	4,65 M	-18,96 M	-18,28 M
Résultat net	-3,98 M	6,51 M	4,65 M	-18,96 M	-18,28 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,98 M	6,51 M	4,65 M	-18,96 M	-18,28 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,98 M	6,51 M	4,65 M	-18,96 M	-18,28 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,18	0,29	0,18	-0,64	-0,54
BPA de base - Activités poursuivies	-0,18	0,29	0,18	-0,64	-0,54
Moyenne pondérée des actions en circulation	21,99 M	22,33 M	25,3 M	29,72 M	33,63 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,18	0,27	0,17	-0,64	-0,54
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,18	0,27	0,17	-0,64	-0,54
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	21,99 M	23,9 M	26,64 M	29,72 M	33,63 M
BPA de base normalisé	-0,08	0,22	0,22	0,01	-0,14
BPA dilué normalisé	-0,08	0,21	0,21	0,01	-0,14
Éléments supplémentaires
EBITDA	13,51 M	24,61 M	15,75 M	5,18 M	1,9 M
EBITA	13,08 M	24,14 M	15,18 M	4,1 M	509 k
EBIT	5,31 M	14,43 M	2,68 M	-6,44 M	-20,2 M
EBITDAR	13,61 M	24,78 M	16,01 M	6,27 M	3,09 M
Taux d’imposition effectif (%)	-45,45	18,13	6,53	-8,88	-29,45
Total des impôts courants	836 k	1,22 M	2,12 M	3,56 M	4,48 M
Total des impôts différés	6 k	81 k	-1,63 M	-2,01 M	-323 k
Résultat net normalisé	-1,71 M	4,97 M	5,51 M	353 k	-4,78 M
Intérêts sur la dette à long terme	4,16 M	4,8 M	5,6 M	11,71 M	21,89 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	6,23 M	8,17 M	11,44 M	103 M	107 M
Dépenses générales et administratives	4,86 M	7,33 M	12,04 M	22,22 M	32,36 M
Dépense en recherche et de développement	6,88 M	7,45 M	9,43 M	33,32 M	47,3 M
Charges locatives nettes, total	96 k	168 k	260 k	1,08 M	1,19 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	122 k	190 k	306 k	829 k	945 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-26,03 k	-22,03 k	-46,27 k	256 k	243 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	615 k	969 k	3,45 M	2,99 M	2,91 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	615 k	969 k	3,45 M	2,99 M	2,91 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,02 M	59,77 M	66,25 M	41,18 M	29,02 M
Total des liquidités et VMP	6,02 M	59,77 M	66,25 M	41,18 M	29,02 M
Créances clients, total	3,03 M	3,76 M	5,21 M	38,54 M	43,41 M
Autres créances	250 k	3,19 M	3,56 M	4,3 M	6,18 M
Total des créances	3,28 M	6,95 M	8,77 M	42,84 M	49,59 M
Dépenses payées d'avance	905 k	1,45 M	2,49 M	5,79 M	6,81 M
Autres actifs à court terme, total	138 k	12 k	9 k	489 k	476 k
Total de l'actif circulant	10,34 M	68,17 M	77,52 M	90,3 M	85,9 M
Immobilisations corporelles brutes	7,25 M	6,62 M	-	15,43 M	17,21 M
Amortissements cumulés	-1,72 M	-2,19 M	-	-3,47 M	-5,02 M
Immobilisations corporelles nettes	5,54 M	4,43 M	10,04 M	11,96 M	12,18 M
Investissements à long terme	603 k	-	-	4,77 M	5,96 M
Goodwill	-	-	-	181 M	187 M
Autres immobilisations incorporelles, total	14,41 M	17,84 M	22,35 M	166 M	156 M
Actifs d'impôts différés à long terme	130 k	211 k	1,84 M	2,45 M	1,04 M
Autres actifs à long terme, total	2,15 M	3,94 M	4 M	4,25 M	9,95 M
Total des actifs	33,18 M	94,58 M	116 M	461 M	458 M
Passifs
Comptes à payer, total	561 k	1,69 M	1,37 M	7,69 M	9,48 M
Charges à payer, total	3,88 M	6,78 M	10,73 M	35,31 M	39,69 M
Part à court terme de la dette à long terme	14,24 M	1,97 M	21,09 M	-	-
Part à court terme des contrats de location	1,46 M	1,65 M	769 k	1,15 M	1,86 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	7,4 M	6,7 M
Autres passifs à court terme	-	-	167 k	25,46 M	18,5 M
Total du passif circulant	20,14 M	12,1 M	34,13 M	77 M	76,23 M
Dette à long terme	14,99 M	28,4 M	12,9 M	209 M	218 M
Contrats de location à long terme	3,38 M	1,86 M	7,82 M	6,82 M	6,97 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	17,47 M	17,98 M
Autres passifs non courants	276 k	1,41 M	1,12 M	5,02 M	4,87 M
Total du passif	38,78 M	43,76 M	55,96 M	316 M	324 M
Actions ordinaires, total	21 k	44 k	45 k	59 k	60 k
Primes d'émissions d'actions	22,79 M	68,61 M	70,81 M	174 M	177 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-39,86 M	-33,34 M	-28,69 M	-47,66 M	-65,93 M
Résultat global et autres	11,44 M	15,51 M	17,63 M	19,03 M	22,72 M
Total des fonds propres ordinaires	-5,61 M	50,82 M	59,79 M	145 M	134 M
Total des capitaux propres	-5,61 M	50,82 M	59,79 M	145 M	134 M
Total du passif et des capitaux propres	33,18 M	94,58 M	116 M	461 M	458 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	21,99 M	24,98 M	25,59 M	34,14 M	33,9 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	21,99 M	24,98 M	25,57 M	33,48 M	33,74 M
Actif net par action	-0,25	2,03	2,34	4,34	3,96
Actif corporel net	-20,02 M	32,99 M	37,44 M	-202 M	-209 M
Actif corporel net par action	-0,91	1,32	1,46	-6,03	-6,19
Total de la dette	34,07 M	33,88 M	42,57 M	217 M	227 M
Dette nette	28,05 M	-25,88 M	-23,68 M	176 M	198 M
Dette relative aux PBO non financés	276 k	384 k	286 k	1,03 M	1 M
Dette relative aux contrats de location	768 k	1,34 M	2,08 M	8,68 M	9,5 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	603 k	-	-	4,77 M	5,96 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	2,36 M	3,1 M	-	5,63 M	6,36 M
Employés à temps plein	144	153	156	695	711

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	-3,98 M	6,51 M	4,65 M	-18,96 M	-18,28 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,91 M	1,95 M	2,12 M	2,04 M	2,83 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	7,77 M	9,71 M	12,49 M	10,54 M	20,71 M
Amortissements et dépréciations, Total	9,68 M	11,66 M	14,61 M	12,57 M	23,54 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	2,43 M	-	23,04 M	32,4 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	113 k	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	3,92 M	-1,39 M	-12,45 M	-969 k	-1,12 M
Rémunération à base d'actions (CF)	615 k	969 k	3,45 M	2,99 M	2,91 M
Autres activités d'exploitation, total	4,62 M	6,37 M	8,36 M	20,19 M	27,63 M
Variation des créances	-304 k	-1,29 M	487 k	-2,09 M	-3,29 M
Variation des dettes fournisseurs	-460 k	1,41 M	-1,9 M	-3,38 M	-886 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	109 k	-2,16 M	-2,3 M	4,85 M	-2,85 M
Flux de trésorerie d'exploitation	14,22 M	24,52 M	14,91 M	38,35 M	60,06 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-756 k	-928 k	-1,46 M	-1,36 M	-791 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-198 M	-964 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-11,45 M	-13,13 M	-17,01 M	-26,54 M	-37,67 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-4,21 M	3,02 M	12,25 M	-28 k	-
Autres activités d'investissement, total	-1 M	-1,66 M	-62 k	-341 k	-5,54 M
Flux de trésorerie d'investissement	-17,42 M	-12,7 M	-6,28 M	-226 M	-44,97 M
Dette à long terme émise, total	6,5 M	2,5 M	-	204 M	-
Total de la dette émise	6,5 M	2,5 M	-	204 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,33 M	-3,96 M	-3,19 M	-33,91 M	-1,57 M
Total de la dette remboursée	-1,33 M	-3,96 M	-3,19 M	-33,91 M	-1,57 M
Émission d'actions ordinaires	-	43,38 M	873 k	390 k	213 k
Autres activités de financement, total	825 k	-	-	-8,52 M	-26,72 M
Flux de trésorerie de financement	5,99 M	41,93 M	-2,31 M	162 M	-28,08 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	535 k	816 k
Variation nette de la trésorerie	2,78 M	53,75 M	6,32 M	-24,9 M	-12,16 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	645 k	684 k	1,01 M	8,52 M	20,53 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	461 k	606 k	2,23 M	-6,42 M	3,01 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-982 k	6,97 M	-1,32 M	24,93 M	-13,03 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,62 M	9,97 M	2,2 M	32,58 M	763 k
Variation du fonds de roulement net	-208 k	47 k	-936 k	-25,9 M	7 M
Dette nette émise (remboursée)	5,17 M	-1,46 M	-3,19 M	170 M	-1,57 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	12,63	14,12	1,6	-1,4	-2,75
Rentabilité du capital total (ROTC)	14,92	15,94	1,79	-1,74	-3,49
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	101,31	28,81	8,41	-18,49	-13,1
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	101,31	28,81	8,41	-18,49	-13,1
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	33,85	31,84	47,04	76,19	73,56
Marge d’EBITDA %	40,87	50,02	31,21	3,13	0,99
Marge EBITA %	39,57	49,05	30,07	2,47	0,27
Marge d'EBIT %	16,06	29,33	5,32	-3,89	-10,55
Marge des activités poursuivies %	-12,03	13,24	9,22	-11,45	-9,54
Marge nette %	-12,03	13,24	9,22	-11,45	-9,54
Net Avail. Pour la marge commune %	-12,03	13,24	9,22	-11,45	-9,54
Marge nette normalisée %	-5,17	10,11	10,92	0,21	-2,49
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-2,97	14,16	-2,61	15,04	-6,8
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	4,89	20,27	4,36	19,66	0,4
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,26	0,77	0,48	0,57	0,42
Rotation des actifs corporels	10,91	9,87	6,98	15,06	15,86
Rotation des créances (moyenne des créances)	12,06	14,49	11,26	7,58	4,67
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,51	5,64	2,27	1,17	1,13
Quick Ratio	0,46	5,52	2,2	1,09	1,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,71	2,03	0,44	0,5	0,79
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	30,27	25,25	32,42	48,18	78,08
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-607,51	66,67	71,2	149,48	169,54
Dette totale / Capital total	119,7	40	41,59	59,92	62,9
Dette à long terme / Capitaux propres	-327,55	59,54	34,65	148,69	168,15
Dette à long terme / Capital total	64,54	35,72	20,24	59,6	62,38
Dette totale / Total de l'actif	116,9	46,27	48,34	68,47	70,78
EBIT / Charges d'intérêt	1,28	3	0,48	-0,53	-0,92
EBITDA / Charges d'intérêt	3,61	5,43	3,07	0,5	0,15
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	3,42	5,24	2,81	0,39	0,12
Dette totale / EBITDA	2,27	1,3	2,46	35,42	67,84
Dette nette / EBITDA	1,87	-0,99	-1,37	28,71	59,16
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,39	1,35	2,69	45,57	88,87
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,97	-1,03	-1,5	36,93	77,5
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	40,82	48,82	2,56	228,36	15,59
Résultat brut, Croissance 1 an	40,82	48,82	2,56	228,36	15,59
EBITDA, 1 an Croissance en %	99,54	82,13	-36	-70,04	-69,02
EBITA, 1 an Croissance en %	103,11	84,49	-37,12	52,57	-87,57
EBIT, 1 an Croissance %	-637,99	171,73	-81,4	-339,94	213,63
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-33,42	-263,75	-28,58	-507,67	-3,63
Résultat net, Croissance 1 an	-33,42	-263,75	-28,58	-507,67	-3,63
Résultat net normalisé sur 1 an	-49,25	-390,93	10,82	-93,59	-1,45 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-33,42	-249,21	-37,04	-476,47	-15,09
Créances clients, Croissance sur 1 an	23,8	23,87	38,59	640,1	12,66
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	956,68	-20,03	126,76	19,16	1,84
Total des actifs, 1 an Croissance en %	71,34	185,11	22,38	298,21	-0,68
Actif corporel net, Croissance 1 an	54,29	-264,76	13,5	-639,19	3,52
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	149,8	-1,01 k	17,66	143,07	-7,96
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	164,32	63,02	-39,18	36,98	56,63
CAPEX, Croissance 1 an	92,86	22,75	57,54	-6,63	-42,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-809,64	-118,88	-1,78 k	-157,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	516,74	-77,91	1,5 k	-97,48
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	38,85	44,76	23,54	83,51	94,82
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	38,85	44,76	23,54	83,51	94,82
EBITDA, 2 ans CAGR %	83,57	90,64	2,49	-55,43	-66,86
EBITA, 2 ans CAGR %	87,5	394,5	69,05	-46,73	-56,45
EBIT, 2 ans CAGR %	19,46	282,35	-28,9	-33,19	174,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-26,94	4,41	8,14	70,63	98,21
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-26,94	4,41	8,14	70,63	98,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-37,38	21,51	79,56	-73,35	-6,91
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-26,94	-0,33	-3,07	53,96	78,79
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	23,83	31,03	220,27	188,75
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	190,7	34,66	64,38	10,16
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	121,02	86,79	120,76	98,87
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	59,44	36,75	147,39	136,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	375,79	226,53	69,11	49,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	168,08	113,52	-0,43	16,57	46,47
CAPEX, CAGR sur 2 ans	55,91	53,86	39,06	21,28	-26,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	15,75	89,13	196,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	16,72	80,76	-38,77
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	42,1	29,05	71,13	57,31
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	42,1	29,05	71,13	57,31
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	83,09	32,49	-29,82	-58,24
EBITA, 3 ans CAGR %	-	86,49	148,66	-8,3	-67,2
EBIT, 3 ans CAGR %	-	57,11	39,58	6,64	11,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-4,39	-8	68,3	41,04
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-4,39	-8	68,3	41,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	4,49	17,84	-40,89	-1,34
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-7,29	-14,48	52,36	26,26
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	28,57	133,35	126,08
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	167,6	29,28	40,13
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	81,49	140,41	69,15
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	42,36	116,04	85,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	198,64	195,93	38,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	131,43	40,48	36,62	28,63
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	43,97	55,08	21,77	-5,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	193,89	23,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	172,13	-57,54
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	57,4	52,17
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	57,4	52,17
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	5,27	-22,45
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	1,93	-12,4
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	11,6	82,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	20,54	25,06
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	20,54	25,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-39,51	7,24
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	13,56	14,86
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	77,7
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	87,63
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	88,25
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	74,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	126,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	80,93	62,03
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	34,42	15,07