Dans cette note, Jed Finn, responsable de la gestion de fortune de Morgan Stanley, indique que la nouvelle division, Wealth Management Client Segments, supervisera les relations avec les clients par le biais de conseillers financiers, de programmes sur le lieu de travail, de clients institutionnels et de clients directs.

Finn a également déclaré que Morgan Stanley avait l'intention d'accroître l'efficacité des opérations de gestion de patrimoine en investissant dans les canaux numériques et l'intelligence artificielle.