La clôture du fonds Horizon Environment & Climate Solutions I de GSAM intervient alors que les investisseurs s'intéressent de plus en plus aux entreprises qui peuvent contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique.

Le fonds, lancé en 2021, fournit du "capital de croissance" aux entreprises qui développent des solutions dans les domaines de l'énergie propre, du transport durable, des déchets et des matériaux, de l'alimentation et de l'agriculture durables et des services écosystémiques.

"De nombreuses organisations essaient de fonctionner de manière plus durable et cherchent des solutions qui leur permettent de le faire", a déclaré à Reuters Ken Pontarelli, responsable de l'investissement durable pour les marchés privés au sein de Goldman Sachs Asset Management.

"Si nous pouvons investir dans des entreprises qui proposent des produits et des services permettant à d'autres organisations d'atteindre de manière rentable leurs objectifs en matière de développement durable, nous sommes gagnants.

Le fonds Horizon de GSAM a réalisé jusqu'à présent 12 investissements d'un montant compris entre 80 et 90 millions de dollars, notamment dans Northvolt, un développeur suédois de batteries, et dans Recover, une entreprise qui recycle les déchets textiles pour créer des fibres durables.

Chaque investissement vise et est mesuré en fonction de résultats spécifiques en matière de durabilité, tels que des hectares de zones humides restaurées ou des tonnes de CO2 séquestrées, a expliqué M. Pontarelli.

Alors que les investisseurs investissent depuis longtemps dans des actifs réels tels que l'éolien et le solaire, ou dans le capital-risque à un stade précoce, la demande pour le fonds a montré qu'ils étaient de plus en plus disposés à soutenir des entreprises plus importantes, a déclaré M. Pontarelli.

"En 2019, vous avez constaté une plus grande volonté des allocataires institutionnels de considérer le climat comme un grand thème au-delà des seuls actifs réels", a-t-il déclaré. "Au cours de chaque trimestre [depuis], nous avons constaté un intérêt accru des clients pour et autour de ce thème."

En décembre, la société de capital-investissement General Atlantic a lancé un fonds climatique de 3,5 milliards de dollars, tandis qu'un mois plus tôt, Morgan Stanley Investment Management a lancé une stratégie de capital-investissement d'un milliard de dollars pour investir dans des entreprises qui contribueront à réduire les émissions de dioxyde de carbone d'une gigatonne.