Mondelez International, Inc. (NasdaqGS:MDLZ) a finalisé l'acquisition de Clif Bar & Company.
Le 01 août 2022
Partager
Mondelez International, Inc. (NasdaqGS:MDLZ) a accepté d'acquérir Clif Bar & Company pour 2,9 milliards de dollars le 20 juin 2022. La contrepartie comprend également une contrepartie supplémentaire conditionnelle de complément de prix. Les paiements possibles vont de zéro à un total maximum de 2,4 milliards de dollars, les paiements plus élevés nécessitant la réalisation d'objectifs qui génèrent des taux de rendement supérieurs aux projections financières de base. La transaction sera financée par une combinaison de dettes et de liquidités. Mondelez International continuera à exploiter l'entreprise Clif Bar & Company depuis son siège social à Emeryville. L'acquisition est soumise aux conditions de clôture habituelles, aux approbations antitrust pertinentes et à une réorganisation F de pré-clôture et à une conversion en société à responsabilité limitée par Clif Bar & Company, et la transaction devrait être clôturée au troisième trimestre après l'examen réglementaire habituel. La transaction devrait être relutive en termes de chiffre d'affaires au cours de la deuxième année. Doug Cogen, David Michaels, Adam Halpern, William Skinner, Connie Ellerbach, Stephen Gillespie, Matt Cantor, Thomas Ensign, Dean Kristy de Fenwick & West LLP ont agi comme conseillers juridiques de Clif Bar & Company. Saee Muzumdar de Gibson Dunn a agi en tant que conseiller juridique de Mondelez. Morgan Stanley (NYSE:MS) a agi en tant que conseiller financier de Clif Bar & Company.
Mondelez International, Inc. (NasdaqGS:MDLZ) a conclu l'acquisition de Clif Bar & Company le 1er août 2022.
Mondelez International, Inc. figure parmi les principaux groupes agroalimentaires mondiaux. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- biscuits et snacks (48,9%) : marques Barni, belVita, Chips Ahoy, Club Social, Enjoy Life Foods, Honey Maid, Kinh Do, LU, Oreo, Prince, Ritz, Tate's Bake Shop, Tiger, Triscuit, TUC, Wheat Thins, etc. ;
- chocolats (29,5%) : marques 5 Star, Alpen Gold, Cadbury, Cadbury Dairy Milk, Côte d'Or, Daim, Freia, Hu, Lacta, Marabou, Milka, Toblerone, etc. ;
- chewing-gums et bonbons (12,3%) : marques Halls, Clorets, Maynards Bassett's, Sour Patch Kids, Stride, etc. ;
- produits fromagers et produits d'épicerie (6%) ;
- boissons (3,3%) : jus, thés et boissons en poudre (marque Tang) et boissons maltées (Cadbury Bournvita).
A fin 2023, le groupe dispose de 148 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (26,6%), Amérique du Nord (4,2%), Europe (35,7%), Asie-Pacifique-Moyen Orient-Afrique (19,6%) et Amérique latine (13,9%).