Letong Chemical Co.,LTD (SZSE:002319) a conclu un plan préliminaire d'acquisition de 100% des parts de Zhejiang Qichen Technology Co., Ltd et de 45% des parts de Hunan Sunny Technology Engineering Co., Ltd pour environ 610 millions CNY le 27 octobre 2020. Après évaluation, la valeur estimée de tous les capitaux propres de Zhejiang Qichen est de 282 millions CNY. Sur la base des résultats de l'évaluation ci-dessus, après une négociation amicale entre les parties à la transaction, les parties ont convenu de se référer aux résultats de l'évaluation pour déterminer le prix de 275 millions CNY ; sur ce montant, 29 millions CNY ont été payés en espèces et 249 millions CNY seront payés par l'émission d'actions de 41 068 447. Pour Hunan Sunny Technology, le prix d'achat est de 230 millions CNY et la société paiera en espèces 131 millions CNY et émettra 17 170 284 actions. Letong Chemical Co.,LTD (SZSE:002319) va acquérir 100% des parts de Zhejiang Qichen Technology Co.,Ltd auprès de Shenzhen Dacheng Asset Management Co.,Ltd. et de 7 personnes dont Guo Hu et 45% des parts de Hunan Sunny Technology Engineering Co.,Ltd auprès de l'Université de Chine du Sud et de 27 personnes dont Ge Yuhua pour 230 millions CNY. Les participations seront acquises par émission d'actions et paiement en espèces. La contrepartie comprend 155,34 millions RMB en espèces et l'émission de 54,66 millions d'actions ordinaires. Zhejiang Qichen Technology Co., Ltd détient une participation de 55% dans Hunan Sunny Technology Engineering Co., Ltd. Après la transaction, Letong Chemical Co.,LTD détiendra directement et indirectement 100 % des parts de Hunan Sunny Technology Engineering Co., Ltd. Au 30 juin 2020, Zhejiang Qichen Technology Co., Ltd a déclaré un actif total et des capitaux propres totaux de 54 millions de CNY. Pour l'année 2019, Zhejiang Qichen Technology Co., Ltd a déclaré un bénéfice d'exploitation de 6,6 millions CNY et un bénéfice net de 6,6 millions CNY. Au 30 juin 2020, Hunan Sunny Technology Engineering Co., Ltd a déclaré un actif total de 172,6 millions CNY et des capitaux propres totaux de 111 millions CNY. Pour l'année 2019, Hunan Sunny Technology Engineering Co., Ltd a déclaré un revenu de 122,9 millions CNY et un bénéfice net de 29,2 millions CNY. Le plan de transaction a été examiné et approuvé lors de la 11e réunion du cinquième conseil d'administration de la société cotée et de la 10e réunion du cinquième conseil de surveillance, Cette transaction a été approuvée en principe par le département de l'éducation de la province du Hunan. La transaction doit être approuvée par l'assemblée des actionnaires de la société cotée, la Commission de régulation des valeurs mobilières de Chine et d'autres autorités de régulation. En date du 29 juin 2021, la transaction a été approuvée par la première assemblée générale extraoridnnaire des actionnaires de Letong. Le 16 septembre 2022, le comité d'examen des fusions, acquisitions et réorganisations des sociétés cotées en bourse de la CSRC a examiné l'acquisition d'actifs par Letong Chemical Co., Ltd. par l'émission d'actions et de liquidités et la levée de fonds de soutien lors de la 15e conférence de travail de 2022. Selon les résultats, l'acquisition d'actifs par l'émission d'actions et d'espèces et la levée de fonds de soutien de Letong Chemical Co. Ltd. n'a pas été approuvée.

Lai Changyuan et Xu Haiping de JZ Securities Co., Ltd ont agi en tant que conseillers financiers, Luo Yuan et Zhang Lidan, Wang Liming du cabinet d'avocats Shu Jin et Liu Mingxue, Yang Gaoke de Moore Stephens Da Hua ont agi en tant que comptables de Letong Chemical Co., Ltd dans la transaction.

Letong Chemical Co.,LTD (SZSE:002319) a annulé l'acquisition de 100% des parts de Zhejiang Qichen Technology Co., Ltd et de 45% des parts de Hunan Sunny Technology Engineering Co., Ltd. le 30 janvier 2023.