OneStream Software, soutenu par la société de capital-investissement KKR, vise une valorisation d'environ 4,38 milliards de dollars pour son introduction en bourse aux États-Unis.

La société de logiciels et ses actionnaires vendeurs ont l'intention de vendre 24,5 millions d'actions, dont le prix se situe entre 17 et 19 dollars l'unité, afin de lever jusqu'à 465,5 millions de dollars, selon une déclaration déposée lundi.

Le marché américain des introductions en bourse a montré des signes prometteurs en 2024, marqués par une augmentation des inscriptions, les investisseurs étant plus confiants dans les nouvelles offres dans l'espoir d'un atterrissage en douceur de l'économie.

L'évaluation visée pour son introduction en bourse est nettement inférieure à l'évaluation de 6 milliards de dollars qu'elle avait en 2021 lorsque OneStream a levé des fonds auprès d'investisseurs, notamment D1 Capital Partners et Tiger Global Management.

Fondée en 2010, OneStream aide les directeurs financiers à préparer les états financiers et à les communiquer aux régulateurs et aux investisseurs. Selon son site web, la société aide également les organisations à planifier, budgétiser et prévoir.

Elle compte plus de 1400 clients dans le monde, dont Toyota Motor, UPS, News Corp et General Dynamics.

KKR a acquis une participation majoritaire dans OneStream en 2019, valorisant l'entreprise à plus d'un milliard de dollars.

OneStream, qui cotera ses actions sur le Nasdaq sous le symbole "OS", a déclaré que les fonds provenant de l'introduction en bourse seront utilisés pour augmenter la capitalisation et la flexibilité financière.

Morgan Stanley, J.P. Morgan et KKR sont les principaux preneurs fermes de l'offre.