Bain Capital, LP envisage de formuler une offre pour acquérir Toshiba Corporation (TSE:6502), ont déclaré deux personnes connaissant bien la question. Le conglomérat japonais a rejeté le 20 avril 2021 une offre de rachat de 20 milliards de dollars de CVC Capital Partners Limited comme manquant de substance mais a déclaré qu'il examinerait toute offre crédible. CVC avait initialement approché Bain pour une offre conjointe avant que son offre ne soit rendue publique, mais Bain n'était pas intéressé, a déclaré l'une des personnes.

Bain a entamé des discussions avec des banques japonaises, y compris les unités principales de Mizuho Financial Group Inc. et Sumitomo Mitsui Financial Group, afin d'obtenir un financement, a précisé la personne. Il n'est pas clair si la firme s'associera à des co-investisseurs, mais les sources n'ont pas exclu cette possibilité. Les plans de Bain pour une offre de Toshiba sont préliminaires et pourraient changer, ont déclaré les sources, qui ont refusé d'être identifiées car les informations étaient confidentielles.

Bain et CVC ont refusé de commenter. Mizuho a également refusé de commenter, tandis que Sumitomo Mitsui Banking Corp. n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Les deux banques sont des créanciers de Toshiba. Toshiba a déclaré qu'elle pensait que le fait d'être cotée en bourse offrait une "structure de capital adaptée à l'amélioration de la création de valeur à long terme", mais a ajouté que son conseil d'administration n'écarterait pas diverses propositions, y compris celles visant à privatiser la société. Le géant du capital-investissement KKR & Co.

(NYSE:KKR) et la société canadienne Brookfield Asset Management Inc. (TSX:BAM.A) étudient également des offres potentielles pour Toshiba, ont déclaré les deux personnes et une autre personne connaissant la situation. KKR a refusé de commenter. Un représentant de Brookfield n'a pas pu être joint immédiatement pour un commentaire, mais la société a précédemment refusé de commenter les rapports d'offres potentielles.

Les actions de Toshiba ont chuté de 4 % mercredi, leur quatrième jour consécutif de baisse, mais elles sont toujours en hausse de 8 % par rapport au 6 avril, un jour avant qu'il ne soit annoncé que la société envisageait l'offre de CVC.