KAUFMAN & BROAD : succès du refinancement de son crédit bancaire
Le 01 avril 2014 à 09:10
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Kaufman & Broad a annoncé le succès du refinancement de sa Dette Senior au moyen de la signature d'un nouveau Contrat de Crédit Senior pour un montant total de 200 millions d'euros en remplacement du Contrat de Crédit Senior existant. La mise en oeuvre du nouveau contrat de crédit senior était conditionnée au succès du refinancement par son actionnaire majoritaire, Financière Gaillon 8 SA, dont le règlement est intervenu lundi 31 mars. Financière Gaillon 8 SA a émis des obligations senior pour un montant total de 370 millions d'euros dont l'échéance est fixée à 2019.
Ces obligations portent intérêt au taux annuel de 7%. Une partie du produit net de l'émission des obligations senior sera affecté au préfinancement des intérêts dus au titre de la première période d'intérêts des obligations senior.
Kaufman & Broad SA figure parmi les 1ers constructeurs français de logements. Le CA par type d'actifs se répartit comme suit :
- logements (68%) : appartements (92,2% du CA ; 4 358 unités livrées en 2022/23 ; marques Kaufman & Broad et Résidences Bernard Teillaud) et maisons individuelles en village (7,8% ; 254 unités livrées) ;
- immobilier d'entreprise (31%) : notamment bureaux et locaux d'activités ;
- résidences d'étudiants (0,5%).
Le solde du CA (0,5%) concerne la vente de terrains et la perception d'honoraires.