JICC-02 Co. a conclu l'acquisition d'une participation de 84,362568% dans JSR Corporation (TSE:4185) pour un montant d'environ 760 milliards de yens.
Le 16 avril 2024
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JICC-02 Co., Ltd. a fait une offre publique d'achat pour acquérir JSR Corporation (TSE:4185) pour environ 900 milliards de yens le 26 juin 2023. Le prix de l'offre par action est de 4 350 ¥ en espèces par action JSR. Une fois l'offre terminée, JSR sera retirée de la cote par le biais de procédures de retrait obligatoire et deviendra une filiale à 100 % de l'offrant. La transaction est soumise à l'acceptation d'un nombre minimum de 138 531 400 actions, ce qui représente une participation de 66,67 % dans JSR. Le conseil d'administration de la JSR et le comité spécial, composé d'administrateurs externes indépendants de la JSR, ont recommandé à l'unanimité aux actionnaires d'approuver l'offre. L'offre publique d'achat devrait débuter à la fin du mois de décembre 2023. En date du 30 août 2023. L'initiateur a décidé de nommer Nomura Securities Co. en tant qu'agent de l'offre publique d'achat pour l'offre publique d'achat. Le 19 décembre 2023, JICC-02 Co., Ltd. prévoit de lancer l'offre publique d'achat après la fin février 2024. Le 12 avril 2024, Osaka Organic Chemical Industry Ltd. (TSE : 4187) apportera la totalité de sa participation d'une valeur de 706 millions ¥.
J.P. Morgan a agi en tant que conseiller financier de JIC Capital Co. dans le cadre de cette transaction. Karl Pires, Matthew Readings, Matt Modell et Toshiro Mochizuki de Shearman & Sterling ont agi en tant que conseillers juridiques de JSR Corporation. Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co. a agi en tant que conseiller financier de JSR Corporation. Ken Lebrun, de Davis Polk & Wardwell LLP, a agi en tant que conseiller juridique de JICC-02 Co. Mizuho Securities Co. a agi en tant que conseiller financier et Anderson Mori & Tomotsune LPC a agi en tant que conseiller juridique de JSR Corporation.
JICC-02 Co., Ltd. a conclu l'acquisition d'une participation de 84,362568% dans JSR Corporation (TSE:4185) pour un montant d'environ 760 milliards ¥ le 16 avril 2024. Au total, 175 272 231 actions ont été présentées.
JSR Corp mène principalement des activités liées aux solutions numériques, aux sciences de la vie et aux résines synthétiques. La société opère dans trois secteurs d'activité. L'activité Solutions numériques fabrique et vend des matériaux pour semi-conducteurs, des matériaux d'affichage et des produits liés à l'informatique périphérique. Le segment des sciences de la vie est engagé dans les réactifs et matériaux de diagnostic et de recherche, les matériaux de bioprocédés et les services de soutien à la découverte de médicaments. Le segment Elastomères comprend les caoutchoucs synthétiques tels que le caoutchouc styrène et butadiène, le caoutchouc butadiène et le caoutchouc éthylène et propylène, les produits transformés raffinés, les élastomères thermoplastiques et les produits transformés, les latex pour le traitement du papier, les latex à usage industriel général, les émulsions acryliques, les dispersants à haute performance, ainsi que les produits chimiques tels que les particules industrielles, les matériaux de peinture d'isolation thermique, les matériaux de batterie et les monomères de butadiène. Le segment des résines synthétiques fabrique et vend des résines acrylonitrile butadiène styrène (ABS).