J&J : vers une OPA à 30 milliards de dollars sur Actelion.
Le 26 janvier 2017 à 09:05
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C'est fait : le groupe américain Johnson & Johnson s'est accordé avec la direction du suisse Actelion, la principale “biotech” d'Europe, pour lancer une OPA sur ce dernier au prix de 280 dollars (presque autant en francs suisses) par action en espèces. Ce qui valorise la cible un peu plus de 30 milliards de dollars.
La prime sur le jour de négoce précédant la première annonce, soit le 25 janvier, atteint 23%.
Le seuil d'acceptation de l'offre est fixé à 67% du capital.
Conformément aux annonces de presse, le géant médical américain a ensuite l'intention de 'couper' Actelion en deux. La branche de recherche clinique et préclinique sera scindée du groupe suisse et donnera naissance à une nouvelle société : R&D NewCo, dont les actions, qui coteront sur le marché de Zurich, seront intégralement distribuées sous forme d'un dividende en nature aux actuels actionnaires d'Actelion.
Le document réglementaire devrait être déposé le 16 février au plus tard. A titre indicatif, l'offre serait ensuite ouverte du 3 mars au 30 mars prochains.
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Johnson & Johnson figure parmi les 1ers fabricants mondiaux de produits de soins. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits pharmaceutiques (55,4%) : médicaments destinés au traitement des maladies cardio-vasculaires, oncologiques, infectieuses, gastro-intestinales, immunitaires, neurologiques, dermatologiques, etc. ;
- produits et équipements médicaux (28,9%) : systèmes de diagnostic, produits orthopédiques et gynécologiques, matériel chirurgical, etc. destinés aux professionnels de la santé ;
- produits de grande consommation (15,7%) : médicaments OTC (marques Tylenol, Sudafed, Benadryl, Zyrtec, Motrin, Nicorette, etc.), produits de santé et de beauté (Aveeno, Clean & Clear, Dr. CI:Labo, Neutrogena et OGX), de soins pour bébés (Johnson's et Aveeno Baby), de soins bucco-dentaires (Listerine), d'hygiène féminine (Stayfree and Carefree et o.b.), de soins des plaies (Band-Aid et Neosporin), etc.
A fin 2022, Johnson & Johnson dispose de 89 sites de production implantés aux Etats-Unis (28), en Amérique du Nord (9), en Europe (27), en Afrique et Asie-Pacifique (25).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (51,2%), Europe (24,7%), Asie-Pacifique et Afrique (17,7%) et autres (6,4%).
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