Bilan Janis Ltd.

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5342

JP3389000005

Fournitures de construction et installation

Cours en clôture NAGOYA STOCK EXCHANGE Autres places de cotation 23/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
393,00 ^JPY	+2,08%		+2,08%	+9,78%

13/05	Janis Ltd s'oppose à une proposition d'actionnaire de Nissou Co	CI
15/05/23	Janis Ltd. annonce ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars 2023	CI

7c39bfd.hg71N2O31MG2vQFyp3lwaEZn_hPmheknpbOYLkjmO28.2U2CbSXul6Pu1m0B6Tc4DWterH256oZilMLLcRGyFkL0PbJlBsOCkOXVRA

Données Financières Publiées: JANIS LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	4,86 Md	4,68 Md	4,37 Md	4,84 Md	4,98 Md
Total Chiffre d'affaires	4,86 Md	4,68 Md	4,37 Md	4,84 Md	4,98 Md
Coût des marchandises vendues, total	3,8 Md	3,87 Md	3,71 Md	3,95 Md	4,21 Md
Résultat Brut	1,06 Md	806 M	663 M	892 M	769 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	958 M	921 M	956 M	905 M	869 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-155 M	-
Dépenses de R&D	62 M	68 M	55 M	56 M	50 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	42 M	3 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,02 Md	989 M	1,01 Md	848 M	922 M
Résultat d'Exploitation	37 M	-183 M	-348 M	44 M	-153 M
Intérêts payés, total	-2 M	-2 M	-3 M	-7 M	-16 M
Intérêts perçus et revenus des placements	5 M	7 M	9 M	11 M	15 M
Charges d'intérêt nettes	3 M	5 M	6 M	4 M	-1 M
Autres produits non opérationnels	47 M	49 M	61 M	43 M	45 M
EBT, hors éléments non courants	87 M	-129 M	-281 M	91 M	-109 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-20 M	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-32 M	-5 M	1 M	16 M	3 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-5 M	-1,05 Md	-124 M	-89 M
Règlements judiciaires	-	-	-	-9 M	-
Autres éléments non courants	-237 M	-	-	78 M	-1 M
EBT, elements non courants inclus	-182 M	-139 M	-1,35 Md	52 M	-196 M
Charge d'impôt	10 M	49 M	-171 M	7 M	7 M
Résultat des activités poursuivies	-192 M	-188 M	-1,18 Md	45 M	-203 M
Résultat net part du groupe	-192 M	-188 M	-1,18 Md	45 M	-203 M
Résultat net	-192 M	-188 M	-1,18 Md	45 M	-203 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-192 M	-188 M	-1,18 Md	45 M	-203 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-192 M	-188 M	-1,18 Md	45 M	-203 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-52,07	-50,9	-317,9	12,16	-54,85
BPA de base - Activités poursuivies	-52,07	-50,9	-317,9	12,16	-54,85
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,69 M	3,69 M	3,7 M	3,7 M	3,7 M
Bénéfice net par action - dilué	-52,07	-50,9	-317,9	12,16	-54,85
BPA dilué - Activités poursuivies	-52,07	-50,9	-317,9	12,16	-54,85
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,69 M	3,69 M	3,7 M	3,72 M	3,7 M
BPA de base normalisé	14,75	-21,83	-47,47	15,37	-18,41
BPA dilué normalisé	14,75	-21,83	-47,47	15,28	-18,41
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	161 M	-32 M	-180 M	90 M	-95 M
EBITA	37 M	-183 M	-348 M	44 M	-153 M
EBIT	37 M	-183 M	-348 M	44 M	-153 M
Taux d’imposition effectif (%)	-5,49	-35,25	12,69	13,46	-3,57
Résultat net normalisé	54,38 M	-80,62 M	-176 M	56,88 M	-68,12 M
Provisions de pension	-3,77 M	-4 M	-4 M	-5,14 M	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	176 M	165 M	154 M	157 M	161 M
Dépenses générales et administratives	72 M	69 M	66 M	66 M	64 M
Dépense en recherche et de développement	109 M	117 M	101 M	86 M	79 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	310 M	274 M	388 M	483 M	387 M
Total des liquidités et VMP	310 M	274 M	388 M	483 M	387 M
Créances clients, total	1,49 Md	1,16 Md	1,17 Md	1,2 Md	1,01 Md
Total des créances	1,49 Md	1,16 Md	1,17 Md	1,2 Md	1,01 Md
Stocks	830 M	1,08 Md	889 M	936 M	989 M
Dépenses payées d'avance	12 M	13 M	14 M	9 M	9 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	11 M	14 M	18 M	100 M	37 M
Total de l'actif circulant	2,65 Md	2,53 Md	2,48 Md	2,73 Md	2,43 Md
Immobilisations corporelles nettes	2,1 Md	2,11 Md	1,06 Md	1,04 Md	1,01 Md
Investissements à long terme	416 M	457 M	583 M	598 M	800 M
Autres immobilisations incorporelles, total	8 M	6 M	-	-	-
Prêts à long terme	11 M	10 M	8 M	6 M	4 M
Actifs d'impôts différés à long terme	24 M	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	1 M	2 M	-	1 M	1 M
Total des actifs	5,21 Md	5,11 Md	4,12 Md	4,37 Md	4,24 Md
Passifs
Comptes à payer, total	791 M	706 M	608 M	590 M	458 M
Charges à payer, total	104 M	100 M	117 M	113 M	108 M
Emprunts à court terme	810 M	815 M	916 M	1,06 Md	1,15 Md
Part à court terme de la dette à long terme	40 M	87 M	204 M	115 M	152 M
Part à court terme des contrats de location	-	2 M	2 M	8 M	8 M
Impôts sur le revenu à payer	88 M	77 M	96 M	82 M	102 M
Autres passifs à court terme	114 M	65 M	42 M	60 M	21 M
Total du passif circulant	1,95 Md	1,85 Md	1,98 Md	2,03 Md	2 Md
Dette à long terme	154 M	278 M	284 M	468 M	502 M
Contrats de location à long terme	-	15 M	12 M	36 M	28 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	411 M	413 M	403 M	336 M	290 M
Passif d'impôt différé Non courant	338 M	361 M	214 M	230 M	287 M
Autres passifs non courants	130 M	137 M	252 M	260 M	222 M
Total du passif	2,98 Md	3,06 Md	3,15 Md	3,36 Md	3,33 Md
Actions ordinaires, total	1 Md	1 Md	1 Md	1 Md	1 Md
Primes d'émissions d'actions	183 M	182 M	181 M	181 M	181 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	268 M	79 M	-690 M	-644 M	-847 M
Actions détenues en propre	-111 M	-107 M	-103 M	-103 M	-103 M
Résultat global et autres	890 M	904 M	585 M	579 M	681 M
Total des fonds propres ordinaires	2,23 Md	2,06 Md	973 M	1,01 Md	912 M
Total des capitaux propres	2,23 Md	2,06 Md	973 M	1,01 Md	912 M
Total du passif et des capitaux propres	5,21 Md	5,11 Md	4,12 Md	4,37 Md	4,24 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,69 M	3,7 M	3,7 M	3,7 M	3,7 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,69 M	3,7 M	3,7 M	3,7 M	3,7 M
Actif net par action	604,4	556,8	262,88	273,69	246,41
Actif corporel net	2,22 Md	2,05 Md	973 M	1,01 Md	912 M
Actif corporel net par action	602,23	555,18	262,88	273,69	246,41
Total de la dette	1 Md	1,2 Md	1,42 Md	1,69 Md	1,84 Md
Dette nette	694 M	923 M	1,03 Md	1,2 Md	1,46 Md
Dette relative aux PBO non financés	411 M	414 M	404 M	337 M	290 M
Stocks - matières premières, total	130 M	162 M	146 M	155 M	176 M
Stocks - travaux en cours, total	194 M	151 M	160 M	171 M	144 M
Stocks de produits finis, total	504 M	762 M	583 M	609 M	668 M
Stocks - Autres	2 M	-	-	1 M	1 M
Employés à temps plein	190	184	175	168	153

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	-182 M	-139 M	-1,35 Md	53 M	-196 M
Dépréciation et amortissement - CF	124 M	151 M	168 M	46 M	58 M
Amortissements et dépréciations, Total	124 M	151 M	168 M	46 M	58 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	31 M	4 M	1,07 Md	89 M	147 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	20 M	-	-
Autres activités d'exploitation, total	40 M	36 M	44 M	128 M	37 M
Variation des créances	-343 M	336 M	-11 M	-34 M	194 M
Variation des stocks	-69 M	-245 M	186 M	-46 M	-52 M
Variation des dettes fournisseurs	179 M	-85 M	-97 M	-16 M	-131 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	152 M	-118 M	-75 M	-283 M	-152 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-68 M	-60 M	-44 M	-63 M	-95 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-94 M	-201 M	-59 M	-88 M	-168 M
Vente d'immobilisations corporelles	5 M	9 M	3 M	4 M	6 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-9 M	-	-6 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-21 M	-1 M	-1 M	-1 M	-1 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	1 M	1 M	1 M	2 M	2 M
Autres activités d'investissement, total	-3 M	-2 M	-	1 M	-2 M
Flux de trésorerie d'investissement	-121 M	-194 M	-62 M	-82 M	-163 M
Dette à court terme émise, total	100 M	50 M	100 M	150 M	100 M
Dette à long terme émise, total	100 M	235 M	250 M	300 M	200 M
Total de la dette émise	200 M	285 M	350 M	450 M	300 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-41 M	-64 M	-128 M	-205 M	-130 M
Total de la dette remboursée	-41 M	-64 M	-128 M	-205 M	-130 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-3 M	-2 M	-4 M	-8 M
Flux de trésorerie de financement	159 M	218 M	220 M	241 M	162 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 M	1 M	-1 M	-1 M	-
Variation nette de la trésorerie	-29 M	-35 M	113 M	95 M	-96 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1 M	2 M	2 M	7 M	16 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	9 M	12 M	3 M	7 M	7 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-207 M	-228 M	-31,38 M	-195 M	-168 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-206 M	-226 M	-29,5 M	-190 M	-158 M
Variation du fonds de roulement net	250 M	62 M	-85 M	176 M	-48 M
Dette nette émise (remboursée)	159 M	221 M	222 M	245 M	170 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,45	-2,22	-4,71	0,65	-2,22
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,72	-3,53	-7,7	1,08	-3,51
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-8,25	-8,77	-77,6	4,53	-21,09
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-8,25	-8,77	-77,6	4,53	-21,09
Analyse des marges
Marge brute %	21,74	17,24	15,18	18,41	15,44
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	19,71	19,7	21,88	18,68	17,44
Marge d’EBITDA %	3,31	-0,68	-4,12	1,86	-1,91
Marge EBITA %	0,76	-3,91	-7,97	0,91	-3,07
Marge d'EBIT %	0,76	-3,91	-7,97	0,91	-3,07
Marge des activités poursuivies %	-3,95	-4,02	-26,92	0,93	-4,07
Marge nette %	-3,95	-4,02	-26,92	0,93	-4,07
Net Avail. Pour la marge commune %	-3,95	-4,02	-26,92	0,93	-4,07
Marge nette normalisée %	1,12	-1,72	-4,02	1,17	-1,37
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-4,26	-4,87	-0,72	-4,02	-3,36
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-4,24	-4,84	-0,68	-3,93	-3,16
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,94	0,91	0,95	1,14	1,16
Rotation des actifs corporels	2,31	2,22	2,76	4,63	4,87
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,69	3,53	3,76	4,1	4,52
Rotation des stocks (stock moyen)	4,78	4,06	3,77	4,33	4,38
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,36	1,37	1,25	1,35	1,21
Quick Ratio	0,93	0,77	0,78	0,83	0,7
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,03	-0,03	-0,02	-0,03	-0,05
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	99,04	103,29	97,22	89,12	80,81
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	76,28	89,86	96,98	84,26	83,39
Délais de paiement des fournisseurs	66,09	66,41	68,31	54,66	44,83
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	109,23	126,74	125,89	118,72	119,36
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	45,02	58,16	145,73	166,44	202,08
Dette totale / Capital total	31,05	36,77	59,31	62,47	66,9
Dette à long terme / Capitaux propres	6,91	14,24	30,42	49,75	58,11
Dette à long terme / Capital total	4,76	9	12,38	18,67	19,24
Dette totale / Total de l'actif	57,2	59,76	76,4	76,82	78,51
EBIT / Charges d'intérêt	18,5	-91,5	-116	6,29	-9,56
EBITDA / Charges d'intérêt	80,5	-16	-60	12,86	-5,94
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	33,5	-116,5	-79,67	0,29	-16,44
Dette totale / EBITDA	6,24	-37,41	-7,88	18,73	-19,4
Dette nette / EBITDA	4,31	-28,84	-5,72	13,37	-15,33
Dette totale / (EBITDA - Capex)	14,99	-5,14	-5,93	843	-7,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	10,36	-3,96	-4,31	601,5	-5,54
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	7,02	-3,83	-6,55	10,89	2,83
Résultat brut, Croissance 1 an	6,02	-23,75	-17,74	34,54	-13,79
EBITDA, 1 an Croissance en %	15	-119,88	462,5	-150	-205,56
EBITA, 1 an Croissance en %	236,36	-594,59	90,16	-112,64	-447,73
EBIT, 1 an Croissance %	236,36	-594,59	90,16	-112,64	-447,73
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-648,57	-2,08	525,53	-103,83	-551,11
Résultat net, Croissance 1 an	-648,57	-2,08	525,53	-103,83	-551,11
Résultat net normalisé sur 1 an	81,25	-248,28	117,83	-132,38	-219,78
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-646,42	-2,26	524,57	-103,82	-551,11
Créances clients, Croissance sur 1 an	29,99	-22,54	0,95	2,92	-16,17
Stocks, Croissance 1 an	9,21	29,52	-17,3	5,29	5,66
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-0,85	0,57	-49,86	-1,89	-2,6
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,2	-1,84	-19,38	5,99	-2,91
Actif corporel net, Croissance 1 an	-8,3	-7,65	-52,58	4,11	-9,97
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-7,97	-7,71	-52,72	4,11	-9,97
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-198,55	-11,76	-26,67	43,18	50,79
CAPEX, Croissance 1 an	1,08	113,83	-70,65	49,15	90,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	311,17	9,9	-86,22	521,12	-13,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	319,08	9,96	-86,97	545,76	-17,26
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-3	1,45	-5,2	1,8	6,79
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-1,07	-10,09	-20,8	5,2	7,7
EBITDA, 2 ans CAGR %	53,87	-52,19	5,74	67,71	-27,35
EBITA, 2 ans CAGR %	-60,4	307,88	206,68	-50,97	-33,69
EBIT, 2 ans CAGR %	-60,4	307,88	206,68	-50,97	-33,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-7,21	131,76	147,49	-51,08	-58,45
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-7,21	131,76	147,49	-51,08	-58,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-33,21	63,94	79,72	-16,01	-37,72
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-8,03	131,1	147,08	-51,13	-58,46
Créances clients, CAGR sur 2 ans	8,48	0,35	-11,57	1,93	-7,11
Stocks, CAGR sur 2 ans	6,27	18,93	3,49	-6,69	5,47
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-1,06	-0,14	-28,99	-29,86	-2,25
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,92	0,16	-11,04	-7,56	1,44
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-2,01	-7,97	-33,83	-29,74	-3,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-1,83	-7,84	-33,95	-29,84	-3,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-23,44	-6,75	-19,56	2,47	46,94
CAPEX, CAGR sur 2 ans	21,19	47,01	-20,78	-33,83	68,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	95,4	112,57	-61,08	-7,47	131,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	92,6	114,67	-62,15	-8,27	131,15
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-2,09	-3,27	-1,29	-0,11	2,14
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	0,93	-9,29	-12,72	-5,5	-1,55
EBITDA, 3 ans CAGR %	33,28	-22,22	8,74	-17,62	43,72
EBITA, 3 ans CAGR %	-45,69	-8,13	216,27	5,95	-5,79
EBIT, 3 ans CAGR %	-45,69	-8,13	216,27	5,95	-5,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-0,17	-5,53	222,69	-38,34	2,59
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-0,17	-5,53	222,69	-38,34	2,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-23,46	-12,87	80,23	1,51	-5,46
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-0,93	-6,14	221,91	-38,42	2,52
Créances clients, CAGR sur 3 ans	5,49	-3,04	0,55	-6,98	-4,5
Stocks, CAGR sur 3 ans	2,89	13,51	5,36	4,09	-2,74
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-3,06	-0,52	-20,63	-20,91	-21,75
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,83	-0,01	-6,83	-5,69	-6,03
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-4,81	-3,93	-26,22	-23,04	-23,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-4,69	-3,83	-26,22	-23,13	-23,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	2,04	-19,73	-13,93	-2,51	16,55
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-12,85	46,44	-14,07	-2,17	-5,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	16,8	61,29	-14,6	-2,01	-9,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	16,75	59,78	-15,63	-2,55	-11,37
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-2,53	-3,19	-3,34	-1,27	1,87
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-3,86	-7,87	-8,4	-3,75	-5,06
EBITDA, 5 ans CAGR %	-13,21	-34,13	21,49	5,77	-7,46
EBITA, 5 ans CAGR %	-19,58	20,85	8,54	-28,53	69,3
EBIT, 5 ans CAGR %	-19,58	20,85	8,54	-28,53	69,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	8,11	20,83	43,54	-27,39	42,13
Résultat net, CAGR sur 5 ans	8,11	20,83	43,54	-27,39	42,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-8,41	4,6	7,69	-14,14	17,82
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	7,99	20,42	42,79	-27,7	41,91
Créances clients, CAGR sur 5 ans	3,2	-2,1	-1,69	-1,08	-2,59
Stocks, CAGR sur 5 ans	5,14	9,21	3,13	4,95	5,41
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-2,67	-1,8	-14,41	-13,5	-13,73
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-0,53	-0,64	-5,05	-3,1	-3,6
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-4,49	-6,33	-17,69	-15,23	-17,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-4,42	-6,28	-17,69	-15,23	-17,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-18,83	-26,36	-7,22	-11,49	6,6
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-10,2	16,92	-16,11	6,58	12,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	11,32	-24,75	29,14	27,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	10,99	-25,6	27,97	26,26