(Alliance News) - Cassa Depositi e Prestiti Spa a annoncé jeudi que l'offre d'obligations réservée au grand public a été conclue, avec des demandes pour plus de 3,5 milliards d'euros reçues de la part d'environ 100 000 souscripteurs.

Le montant initial de 1,5 milliard d'EUR a été porté au montant maximum de 2 milliards d'EUR en raison de la forte demande des épargnants. La clôture de la période de placement, initialement prévue du 7 au 27 novembre 2023, a été avancée au 15 novembre suite au dépassement du montant maximum offert.

Chaque demandeur se verra attribuer un nombre d'obligations égal au moins à l'investissement minimum, équivalent à 1 000 euros, correspondant au prix de chaque obligation, a précisé la CDP. Pour l'excédent par rapport à ce montant minimum, une allocation sera faite à chaque souscripteur selon les conditions définitives de l'offre.

L'initiative, dédiée aux personnes physiques résidant en Italie, a permis de lever de nouvelles ressources à affecter à la croissance du pays.

Les obligations prévoient une rémunération mixte : un taux fixe de 5,00 % pour les trois premières années et un taux variable, égal à l'Euribor 3 mois plus 0,90 % par an, pour les trois années suivantes. Un taux d'imposition bonifié de 12,50 % sera appliqué aux obligations.

La date d'émission des obligations est le 4 décembre 2023 et la date d'échéance est le 4 décembre 2029. Les obligations seront négociées sur le marché obligataire électronique de la Borsa Italiana, qui commencera à les négocier, sous réserve de la vérification des conditions requises, à partir de la date qui sera annoncée dans un avis publié sur le site web de la CDP.

Intesa Sanpaolo Spa et UniCredit Spa ont agi en tant que gestionnaires de placement et coordinateurs de l'offre.

La CDP s'est vue attribuer les notations à moyen/long terme suivantes : Baa3 par Moody's, BBB par S&P, BBB par Fitch et BBB+ par Scope. Pour S&P, la notation de l'obligation est BBB.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

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