La rivalité entre Imerys (-0,11% à 54,69 euros) et Minerals Technologies (+4,26% à 56,73 dollars) concernant l'acquisition d'Amcol International (-2,12% à 45,67 dollars) devrait prendre fin. Le groupe français a en effet annoncé vendredi après la clôture de la bourse de Wall Street qu'il renonçait à relever le montant de son offre de rachat sur le leader mondial de la bentonite, un minerai utilisé dans de nombreux secteurs d'activité comme la fonderie.

Le groupe de minéraux industriels pour le domaine de la construction annonce dans son communiqué qu'il maintient sa proposition de rachat de l'ensemble des actions d'Amcol International au prix unitaire de 45,25 dollars. Celle-ci valorise Amcol à environ 1,7 milliard de dollars, dette comprise.

Cette offre datant du 5 mars dernier était la dernière enchère d'Imerys après une succession de propositions avec Minerals Technologie. L'entreprise américaine convoite elle aussi Amcol depuis mi-février et aura visiblement le dernier mot grâce à sa proposition de 45,75 dollars par action déposée le jeudi 6 mars.

"Imerys confirme l'intérêt stratégique du rapprochement avec Amcol, mais estime qu'il ne serait pas en mesure de respecter ses objectifs de création de valeur à long terme s'il payait un prix supérieur", a indiqué le groupe dans son communiqué.

Ce dernier rappelle cependant qu'un accord de fusion avait été signé avec Amcol le 12 février et que la remise en cause de celui-ci après le dépôt d'une offre concurrente supérieure entraînera le versement par Amcol d'une "indemnité de rupture contractuelle". Exane BNP Paribas comme Oddo ont précisé que cette indemnité s'élève à 39 millions de dollars (0,4 euro par titre Amcol). Exane salue en outre la "sage" décision d'Imérys de ne pas surenchérir.

(E.B)


Valeurs citées dans l'article : IMERYS, AMCOL International Corporation