Feuilleton sans fin, Imerys a de nouveau relevé son offre de rachat sur Amcol International et signé avec le groupe américain un nouvel avenant à leur accord du 12 février. Le groupe français de minéraux et matériaux de construction propose désormais 45,25 dollars par action en numéraire pour l'ensemble des titres d'Amcol en circulation, ce qui valorise ce dernier à 1,7 milliard de dollars, dette comprise. Il surenchérit donc à nouveau sur l'offre de l'américain Minerals Technologies qui proposait 45 dollars depuis dimanche.

La dernière offre d'Imerys sur le leader mondial de la bentonite, un minerai utilisé dans de nombreux secteurs d'activité comme la fonderie, s'élevait à 42,75 dollars et datait du 27 février.

"Cet avenant reflète la confiance d'Imerys dans l'intérêt stratégique de cette transaction et dans sa capacité à créer de la valeur pour ses actionnaires, au travers de cette opération. Cette confiance est fondée sur la solidité du positionnement d'Amcol sur ses marchés et sur la qualité de ses équipes", indique Imerys.

Imerys ajoute qu'il financera cette opération par endettement et qu'il dispose des financements nécessaires, à titre ferme et définitif, notamment au titre de conventions de crédit déjà conclues. A l'issue de cette acquisition, le groupe estime être en mesure de conserver une notation de crédit dans la catégorie « investment grade ».

Valeurs citées dans l'article : IMERYS, AMCOL International Corporation