FRANCFORT, 28 juillet (Reuters) - Le cimentier allemand HeidelbergCement a signé un accord pour le rachat de 45% du capital de son concurrent italien de plus petite taille, Italcementi, pour environ 1,67 milliard d'euros en trésorerie et en actions.

HeidelbergCement a annoncé mardi qu'il procéderait à une émission de 10,5 millions d'actions nouvelles, soit un maximum de 5,29% du capital et qu'il contracterait un prêt-relais de 4,4 milliards d'euros pour financer l'opération.

Le groupe allemand précise que cela déclenchera automatiquement une offre publique de rachat sur le reste du capital d'Italcementi à condition que l'accord de rachat des 45% soit bouclé, ce qui est prévu pour l'an prochain, sous réserve du feu vert des autorités antitrust américaines et européennes. (Georgina Prodhan, Juliette Rouillon pour le service français)

Valeurs citées dans l'article : HeidelbergCement AG, Italcementi SpA