Ratios Financiers GENETICO

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RU000A105BN4

Installations et services en soins de santé

Cours en clôture Moscow Micex - RTS Autres places de cotation			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^RUB	-.--%		-.--%	-

22/11/23	Les introductions en bourse réduites des entreprises russes en 2023	RE
13/11/23	Les introductions en bourse réduites des entreprises russes en 2023	RE

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Données Financières Publiées: GENETICO

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	360 M	396 M	313 M	346 M	426 M
Total Chiffre d'affaires	360 M	396 M	313 M	346 M	426 M
Coût des marchandises vendues, total	274 M	355 M	265 M	263 M	313 M
Résultat Brut	86,13 M	40,96 M	47,36 M	82,74 M	113 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	105 M	142 M	91,72 M	97,89 M	107 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	105 M	142 M	91,72 M	97,89 M	107 M
Résultat d'Exploitation	-18,72 M	-101 M	-44,36 M	-15,14 M	6,59 M
Intérêts payés, total	-23,44 M	-29,64 M	-30,93 M	-28,6 M	-30,92 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	3,28 M	1,31 M
Charges d'intérêt nettes	-23,44 M	-29,64 M	-30,93 M	-25,32 M	-29,61 M
Gains (pertes) de change	-	-	-1,94 M	1,87 M	-3,85 M
Autres produits non opérationnels	-6,51 M	-5,09 M	1,33 M	3,66 M	13,6 M
EBT, hors éléments non courants	-48,67 M	-136 M	-75,9 M	-34,94 M	-13,28 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-2,07 M	-229 k	-16 k
EBT, elements non courants inclus	-48,67 M	-136 M	-77,97 M	-35,17 M	-13,29 M
Résultat des activités poursuivies	-48,67 M	-136 M	-77,97 M	-35,17 M	-13,29 M
Résultat net part du groupe	-48,67 M	-136 M	-77,97 M	-35,17 M	-13,29 M
Résultat net	-48,67 M	-136 M	-77,97 M	-35,17 M	-13,29 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-48,67 M	-136 M	-77,97 M	-35,17 M	-13,29 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-48,67 M	-136 M	-77,97 M	-35,17 M	-13,29 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-18,63	-1,07	-0,42	-0,16
BPA de base - Activités poursuivies	-	-18,63	-1,07	-0,42	-0,16
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	7,3 M	73 M	83 M	83 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-18,63	-1,07	-0,42	-0,16
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-18,63	-1,07	-0,42	-0,16
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	7,3 M	73 M	83 M	83 M
BPA de base normalisé	-	-11,64	-0,65	-0,26	-0,1
BPA dilué normalisé	-	-11,64	-0,65	-0,26	-0,1
Éléments supplémentaires
EBITDA	20,74 M	-63,33 M	-7,94 M	11,13 M	45,47 M
EBITA	-13,05 M	-95,58 M	-36,15 M	-10,62 M	9,25 M
EBIT	-18,72 M	-101 M	-44,36 M	-15,14 M	6,59 M
EBITDAR	-	-	-	13,82 M	46,67 M
Résultat net normalisé	-30,42 M	-85 M	-47,44 M	-21,84 M	-8,3 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	11,04 M	11,65 M
Dépense de marketing	39,4 M	66,18 M	47,77 M	49,78 M	53,06 M
Dépenses générales et administratives	65,44 M	76,06 M	43,95 M	45,42 M	52,38 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	2,69 M	1,2 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	2,63 M	1,46 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	55,37 k	-266 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	17,41 M	4,02 M	26,26 M	30,34 M	3,57 M
Total des liquidités et VMP	17,41 M	4,02 M	26,26 M	30,34 M	3,57 M
Créances clients, total	29,13 M	30,7 M	18,15 M	18,36 M	36,77 M
Autres créances	12,29 M	3,13 M	3,5 M	3,14 M	3,99 M
Total des créances	41,42 M	33,82 M	21,66 M	21,5 M	40,75 M
Stocks	124 M	113 M	92,48 M	84,19 M	119 M
Autres actifs à court terme, total	41,31 M	37,54 M	23,75 M	57,13 M	28,03 M
Total de l'actif circulant	224 M	188 M	164 M	193 M	191 M
Immobilisations corporelles brutes	314 M	326 M	367 M	385 M	374 M
Amortissements cumulés	-144 M	-176 M	-149 M	-178 M	-207 M
Immobilisations corporelles nettes	170 M	150 M	218 M	207 M	168 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	30,5 M
Autres immobilisations incorporelles, total	14,46 M	8,89 M	3,22 M	4,02 M	189 M
Charges différées à long terme	364 M	385 M	408 M	449 M	302 M
Autres actifs à long terme, total	3,89 M	2,08 M	617 k	96 k	1 k
Total des actifs	777 M	734 M	794 M	854 M	881 M
Passifs
Comptes à payer, total	16,8 M	31,43 M	19,36 M	26,88 M	22,7 M
Charges à payer, total	5,65 M	4,58 M	4,1 M	3,52 M	3,12 M
Part à court terme de la dette à long terme	178 M	21,63 M	78,3 M	82,85 M	174 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	8,91 M	13,44 M	7,55 M
Impôts sur le revenu à payer	1,82 M	2,87 M	1,78 M	-	1,54 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	663 k	567 k	387 k	2,2 M	385 k
Autres passifs à court terme	15,76 M	22,17 M	14,04 M	21,43 M	32,23 M
Total du passif circulant	218 M	83,25 M	127 M	150 M	241 M
Dette à long terme	145 M	145 M	145 M	41,43 M	-
Contrats de location à long terme	-	-	50,89 M	46,41 M	39,55 M
Autres passifs non courants	-	-	-	1 k	-
Total du passif	363 M	228 M	323 M	238 M	281 M
Actions ordinaires, total	605 k	730 k	730 k	830 k	830 k
Primes d'émissions d'actions	593 M	822 M	822 M	1 Md	1 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-180 M	-316 M	-351 M	-386 M	-401 M
Résultat global et autres	-	-	1 k	-	1 k
Total des fonds propres ordinaires	413 M	506 M	472 M	615 M	600 M
Total des capitaux propres	413 M	506 M	472 M	615 M	600 M
Total du passif et des capitaux propres	777 M	734 M	794 M	854 M	881 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	73 M	73 M	83 M	83 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	73 M	73 M	83 M	83 M
Actif net par action	-	6,93	6,46	7,41	7,23
Actif corporel net	399 M	497 M	469 M	611 M	411 M
Actif corporel net par action	-	6,81	6,42	7,37	4,95
Total de la dette	323 M	167 M	283 M	184 M	221 M
Dette nette	305 M	163 M	257 M	154 M	217 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	21,5 M	9,58 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	124 M	113 M	98 M	88,78 M	124 M
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	42 k	42 k	353 k	-	55,03 M
Machines, total	67,88 M	82,35 M	307 M	307 M	308 M
Employés à temps plein	113	76	59	50	52
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	11 M	8,95 M	5,52 M	4,18 M	4,75 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-48,67 M	-136 M	-77,97 M	-35,17 M	-13,29 M
Dépréciation et amortissement - CF	33,79 M	32,25 M	41,19 M	32,45 M	36,22 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	5,67 M	5,69 M	8,22 M	4,53 M	2,66 M
Amortissements et dépréciations, Total	39,46 M	37,94 M	49,4 M	36,98 M	38,89 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	921 k
Autres activités d'exploitation, total	-52,98 M	37,46 M	29,99 M	-10,4 M	-4,63 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-62,19 M	-60,59 M	1,43 M	-8,59 M	21,89 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-46,47 M	-35,05 M	-31,14 M	-73,23 M	-55,37 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	500 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	4,85 M	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-30,5 M
Autres activités d'investissement, total	-6,4 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-52,87 M	-30,2 M	-31,14 M	-73,23 M	-85,37 M
Dette à long terme émise, total	171 M	238 M	52,16 M	179 M	120 M
Total de la dette émise	171 M	238 M	52,16 M	179 M	120 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-50,85 M	-396 M	-	-93,37 M	-82,85 M
Total de la dette remboursée	-50,85 M	-396 M	-	-93,37 M	-82,85 M
Émission d'actions ordinaires	-	229 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	2,61 M	5,31 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	123 M	77,26 M	52,16 M	85,43 M	36,75 M
Ajustements des taux de change	922 k	140 k	-204 k	479 k	-36 k
Variation nette de la trésorerie	8,63 M	-13,4 M	22,24 M	4,08 M	-26,77 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	29,25 M	28,78 M	20,24 M	28,65 M	13,02 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-88,18 M	-35,4 M	-4,52 M	-74,17 M	-49,4 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-73,53 M	-16,87 M	14,81 M	-56,3 M	-30,08 M
Variation du fonds de roulement net	54,82 M	-43,54 M	-24,28 M	10,58 M	18,64 M
Dette nette émise (remboursée)	120 M	-157 M	52,16 M	85,43 M	36,75 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,52	-8,38	-3,36	-1,15	0,48
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,64	-8,99	-3,58	-1,22	0,51
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-11,3	-29,59	-15,27	-6,47	-2,19
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-11,3	-29,59	-15,27	-6,47	-2,19
Analyse des marges
Marge brute %	23,91	10,34	15,15	23,91	26,58
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	29,1	35,91	29,34	28,28	25,04
Marge d’EBITDA %	5,76	-15,99	-2,54	3,22	10,68
Marge EBITA %	-3,62	-24,13	-11,56	-3,07	2,17
Marge d'EBIT %	-5,2	-25,57	-14,19	-4,38	1,55
Marge des activités poursuivies %	-13,51	-34,34	-24,94	-10,16	-3,12
Marge nette %	-13,51	-34,34	-24,94	-10,16	-3,12
Net Avail. Pour la marge commune %	-13,51	-34,34	-24,94	-10,16	-3,12
Marge nette normalisée %	-8,44	-21,46	-15,17	-6,31	-1,95
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-24,48	-8,94	-1,45	-21,43	-11,6
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-20,41	-4,26	4,74	-16,27	-7,06
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,47	0,52	0,38	0,42	0,49
Rotation des actifs corporels	1,96	2,47	1,28	1,63	2,27
Rotation des créances (moyenne des créances)	13,34	13,24	12,8	18,96	15,45
Rotation des stocks (stock moyen)	2,25	3,01	2,59	2,98	3,08
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,02	2,26	1,29	1,28	0,79
Quick Ratio	0,27	0,45	0,38	0,34	0,18
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,28	-0,73	0,01	-0,06	0,09
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	27,44	27,57	28,52	19,25	23,68
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	162,98	121,45	141,2	122,42	118,68
Délais de paiement des fournisseurs	42,44	25,57	37,84	33,08	26,13
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	147,98	123,45	131,88	108,59	116,23
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	78,13	32,93	60,01	29,92	36,75
Dette totale / Capital total	43,86	24,77	37,51	23,03	26,87
Dette à long terme / Capitaux propres	35,1	28,65	41,53	14,27	6,59
Dette à long terme / Capital total	19,7	21,55	25,95	10,99	4,82
Dette totale / Total de l'actif	46,8	31,08	40,63	27,9	31,85
EBIT / Charges d'intérêt	-0,8	-3,42	-1,43	-0,53	0,21
EBITDA / Charges d'intérêt	0,88	-2,14	0,16	0,76	1,47
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,1	-3,32	-0,84	-1,8	-0,32
Dette totale / EBITDA	15,56	-2,63	56,17	8,43	4,85
Dette nette / EBITDA	14,72	-2,57	50,96	7,04	4,77
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-12,55	-1,69	-10,84	-3,58	-22,3
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-11,87	-1,65	-9,84	-2,99	-21,94
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-9,95	9,94	-21,07	10,72	23,08
Résultat brut, Croissance 1 an	-35,15	-52,44	15,6	74,72	36,84
EBITDA, 1 an Croissance en %	-84,48	-424,31	-86,36	-240,23	91,43
EBITA, 1 an Croissance en %	-112,89	632,51	-60,22	-70,64	-170,5
EBIT, 1 an Croissance %	-119,51	440,98	-56,19	-65,87	-143,49
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-170,27	179,41	-42,67	-54,89	-62,21
Résultat net, Croissance 1 an	-170,27	179,41	-42,67	-54,89	-62,21
Résultat net normalisé sur 1 an	-170,27	179,41	-44,19	-53,96	-62
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-94,26	-60,4	-62,21
Créances clients, Croissance sur 1 an	17,02	5,38	-40,87	1,13	100,26
Stocks, Croissance 1 an	2,49	-8,77	-17,97	-8,96	40,91
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-14,23	-11,76	-19,54	-5,35	-18,78
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,3	-5,44	-7,17	7,43	3,42
Actif corporel net, Croissance 1 an	-6,76	24,71	-13,37	30,49	-32,03
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-7,91	22,5	-14,18	30,45	-2,17
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-193,68	-2,56	-102,36	-700,77	-354,75
CAPEX, Croissance 1 an	-65,16	-24,57	-11,15	135,13	-24,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-5,38	-60,59	-85,06	1,54 k	-31,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-9,88	-77,55	-225,95	-480,24	-44,68
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	4,79	-0,5	-6,85	-6,52	16,73
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-19,32	-44,46	-25,85	42,12	54,63
EBITDA, 2 ans CAGR %	-63,49	-31,16	-36,24	-56,27	139,31
EBITA, 2 ans CAGR %	-67,91	-2,84	66,44	-65,82	-49,42
EBIT, 2 ans CAGR %	-60,26	2,74	53,95	-61,33	-61,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-11,3	40,12	26,57	-49,15	-58,71
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-11,3	40,12	26,57	-49,15	-58,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-11,3	40,12	24,87	-49,31	-58,18
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-84,92	-61,31
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-9,45	11,05	-21,06	-22,66	42,31
Stocks, CAGR sur 2 ans	-0,28	-3,3	-13,49	-13,59	13,26
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-13,46	-13,01	13,35	-12,73	-12,32
Total des actifs, 2 ans CAGR %	5,94	-1,65	1,15	-0,13	5,3
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	40,85	7,84	8,41	6,32	-6,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	35,78	6,21	6,86	5,8	12,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-6,89	-4,46	-84,84	-62,35	291,21
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-48,73	-18,13	44,54	33,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-12,47	-38,37	-77,56	56,5	230,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-23,58	-54,53	-55,61	118,83	42,54
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	19,04	6,48	-7,89	-1,33	2,45
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	120,56	-32,35	-29,09	-1,33	40,34
EBITDA, 3 ans CAGR %	50,3	-25,9	-60,98	-17,08	-7,9
EBITA, 3 ans CAGR %	-11,03	-8,96	-29,06	-6,65	-53,31
EBIT, 3 ans CAGR %	-8,72	-5,11	-22,67	-6,82	-59,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	2,73	30,02	4,02	-10,27	-53,94
Résultat net, CAGR sur 3 ans	2,73	30,02	4,02	-10,27	-53,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	2,73	30,02	3,09	-10,46	-53,96
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	-79,52
Créances clients, CAGR sur 3 ans	0,74	-4,75	-9,99	-14,26	6,2
Stocks, CAGR sur 3 ans	3,53	-3,19	-8,46	-12,01	1,71
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-8,57	-12,9	3,29	6,74	-14,8
Total des actifs, 3 ans CAGR %	11,45	2	1,53	3,2	0,97
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	44,83	35,25	3,1	15,32	-8,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	36,56	31,2	1,69	14,2	2,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-19,61	-5,47	-72,18	-48,31	-28,78
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-32,92	-	-38,42	16,37	16,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-32,5	-63,52	-6,18	17,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-48,83	-43,38	-9,18	36,78
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	7,92	1,08	1,26
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	42,62	-8,96	-3,14
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	5,38	-40,99	-19,4
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	14,3	-39,1	-38,03
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	12,5	-33,74	-41,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	11,67	-10,68	-28,12
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	11,67	-10,68	-28,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	11,07	-10,8	-28,14
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-8,62	-12,37	8,11
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-3,65	-7,49	-0,33
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-0,36	-1,85	-3,26
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	7,21	4,29	3,02
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	28,99	24,92	-0,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	23,8	22,39	6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-58,75	-34,59	-19,9
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-27,36	-	-16,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-8,41	-11,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-14,87	-18,09