FINCANTIERI S.P.A. 
La société l'a indiqué dans une note, ajoutant que le prix de souscription intègre une décote de 32,2 % par rapport au Terp des actions Fincantieri sur la base de la clôture d'hier. Fincantieri émettra 152 419 410 nouvelles actions qui seront offertes en option aux actionnaires à raison de 9 nouvelles actions pour 10 détenues.
Il y a quelques jours, la société a procédé à un regroupement d'actions à raison d'une nouvelle action ordinaire pour dix actions ordinaires existantes, en préparation de l'augmentation de capital.
Fincantieri a signé un contrat avec des banques - Bnp Paribas, Intesa Sanpaolo, Jefferies, Jp Morgan et Mediobanca - pour garantir les droits non exercés.
L'augmentation de capital sous option portera sur un montant maximum de 400 millions d'EUR, auquel s'ajoutera un montant maximum de 100 millions d'EUR lié aux bons de souscription d'actions attachés gratuitement aux nouvelles actions. Le prix d'exercice des bons de souscription a été fixé à 4,44 EUR par action, soit une prime de 14,9 % par rapport à Terp.
L'augmentation de capital débutera le 24 juin et se terminera le 11 juillet.
Communiqué de presse complet
(Sara Rossi, édition Claudia Cristoferi)
