Expro Group Holdings N.V. (NYSE:XPRO) a complété l'acquisition de Professional Rental Tools LLC.
Le 02 octobre 2023
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Expro Group Holdings N.V. (NYSE:XPRO) a conclu un accord définitif pour acquérir Professional Rental Tools LLC pour 106 millions de dollars le 28 août 2023. La contrepartie totale à payer à la clôture est d'environ 106 millions de dollars, dont 62 millions de dollars en espèces et 44 millions de dollars en actions Expro nouvellement émises. La contrepartie supplémentaire potentielle sera basée sur les performances financières de PRT Offshore au cours des quatre trimestres suivant la clôture de la transaction. En excluant les éventuelles synergies de coûts et de revenus, la contrepartie totale devrait être d'environ 4,0x l'EBITDA ajusté de PRT Offshore estimé pour 2023 et 2024. La transaction devrait être finalisée au cours du quatrième trimestre 2023. La transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles et à l'ajustement du fonds de roulement. RBC Capital Markets est le conseiller financier exclusif d'Expro et Womble Bond Dickenson est le conseiller juridique de la transaction. Evercore Inc. (NYSE:EVR) a agi en tant que conseiller financier de PRT Offshore.
Expro Group Holdings N.V. (NYSE:XPRO) a conclu l'acquisition de Professional Rental Tools LLC le 3 octobre 2023.
Expro Group Holdings N.V. est un fournisseur de services énergétiques. La société fournit des services et des solutions aux sociétés d'exploration et de production dans des environnements onshore et offshore dans environ 60 pays. Le portefeuille de produits et de services de la société est conçu pour améliorer la production et la récupération tout au long du cycle de vie des puits, de l'exploration à l'abandon, y compris la construction et la gestion des puits. Les produits et services de construction de puits de la société répondent aux besoins des clients en matière de forage de nouveaux puits, de complétion et de recomplétion de puits, ainsi que d'obturation et d'abandon de puits. Ses solutions de cimentation en eau libre comprennent les solutions propriétaires SeaCure et QuikCure. Elle propose également une gamme d'outils de forage performants. Les offres de gestion de puits de la société comprennent la gestion des flux de puits, l'accès aux puits sous-marins et les services d'intervention et d'intégrité des puits, la gestion des flux de puits, l'accès aux puits sous-marins et les services d'intervention et d'intégrité des puits.
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