Paris (awp/afp) - La société d'investissement française Eurazeo, associée à Mérieux Développement, a annoncé lundi avoir conclu un accord pour le rachat du groupe de chimie et pharmacie Novacap auprès du fonds Ardian, qui conservera une participation.

"En investissant 160 millions d'euros en fonds propres, Eurazeo deviendra actionnaire majoritaire de la société à hauteur de 67% du capital aux côtés de Mérieux Développement (9%), d'Ardian (18%) et du management (6%). La réalisation de l'opération, qui reste notamment soumise à l'autorisation des autorités réglementaires, devrait intervenir avant l'été", indique Eurazeo dans un communiqué.

Ardian était jusqu'ici actionnaire majoritaire de Novacap. Les deux groupes avaient annoncé en mars être entrés en négociations exclusives pour cette cession.

Par cette acquisition, la société d'investissement se positionne "sur des marchés finaux porteurs" tels que l'industrie pharmaceutique ou la cosmétique "qui bénéficient des tendances long terme (vieillissement de la population, développement des classes moyennes dans les pays émergents) que nous recherchons dans nos investissements", précise la directrice générale d'Eurazeo Virginie Morgon, citée dans le communiqué.

Novacap, à qui la transaction donne une valeur d'entreprise de 654 millions d'euros, est numéro un mondial de l'aspirine et l'acide salicylique et numéro deux européen sur le paracétamol et le bicarbonate de soude, souligne Eurazeo.

La société, implantée à Lyon, compte plus de 750 clients dans plus de 80 pays, et a généré un chiffre d'affaires de 634 millions d'euros en 2015.

Novacap a bâti à coup d'acquisitions des positions fortes dans la pharmacie et la chimie fine. Créé en 2003 à partir de certains actifs de chimie minérale et organique de Rhodia (absorbé depuis par le belge Solvay), avec le soutien financier du fonds américain Bain Capital, Ardian en était devenu l'actionnaire principal en 2011.

La même année, Novacap avait repris les activités salicyliques (aspirine) et paracétamol de Rhodia.

"Le soutien d'un actionnaire de long terme tel qu'Eurazeo nous donne la possibilité d'accélérer notre croissance, tout en renforçant notre présence internationale", commente pour sa part le président de Novacap, Pierre Luzeau.

Le groupe exploite 14 sites industriels et emploie environ 1.600 personnes, selon les données fournies par Eurazeo.

afp/al