Eurazeo: Produit net 188 millions d'euros sur la cession des titres Moncler
Le 26 octobre 2017 à 09:20
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PARIS (Reuters) - Eurazeo a annoncé jeudi avoir placé avec succès 8,5 millions d'actions du groupe italien Moncler , représentant environ 3,34% du capital et des droits de vote, à un prix de 24,48 euros par action, pour un total d’environ 208 millions.
Ce placement avait été annoncé mercredi soir.
Le produit net de cette cession s’élève à 188 millions d’euros pour Eurazeo, soit un multiple d’environ 6,7 fois son investissement sur cette opération.
A l’issue de cette opération, la société d'investissements détiendra 5,31% du capital et des droits de vote du spécialiste italien des vêtements d'hiver haut de gamme, et la participation économique d’Eurazeo s’élèvera à 4,79% du capital.
Goldman Sachs International a agi en tant que teneur de livre du placement. Lazard Frères était conseil financier d’Eurazeo sur cette transaction.
Eurazeo SE est un groupe d'investissement européen de premier plan qui gère 35 MdsEUR d'actifs diversifiés, dont 24,2 MdsEUR pour le compte de clients institutionnels et de particuliers au travers de ses stratégies de private equity, de dette privée, d'immobiliers et d'infrastructures. Le groupe accompagne plus de 600 entreprises Mid-Market, mettant au service de leur développement l'engagement de ses 400 collaborateurs, son expertise sectorielle, son accès privilégié aux marchés mondiaux via 12 bureaux répartis en Europe, en Asie et aux Etats-Unis, ainsi que son approche responsable de la création de valeur fondée sur la croissance. Son actionnariat institutionnel et familial ainsi que sa structure financière solide lui permettent de s'inscrire dans la durée.
Eurazeo SE dispose de bureaux à Paris, New-York, Londres, Francfort, Berlin, Milan, Madrid, Luxembourg, Shanghai, Séoul, Singapour et Saõ Paulo.
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