EURAZEO : Europcar lance une émission obligataire de 475 millions d'euro
Le 26 mai 2015 à 11:11
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Europcar Groupe S.A. a annoncé le lancement d'une émission obligataire de 475 millions d'euros à échéance 2022 devant être réalisée par Europcar Notes Limited. Le produit de cette opération, ainsi que des sommes qui seront fournies par le loueur de véhicules, seront déposés à la date d'émission sur un compte séquestre jusqu'à la réalisation de l'introduction en Bourse envisagée d'Europcar.
Lors de la réalisation de l'introduction en Bourse, sous réserve de la levée de certaines conditions, le produit de l'émission servira à rembourser les Subordinated Notes 2018 existantes (y compris la prime de remboursement anticipé) et les frais d'émission, le solde du produit de l'émission devant être affecté aux besoins généraux du Groupe.
Europcar envisage également de rembourser les Subordinated Notes 2017 (y compris la prime de remboursement anticipé) avec les produits levés via une augmentation de capital lors de son introduction en Bourse.
La semaine dernière, Europcar a franchi la première étape de son introduction en Bourse sur Euronext en enregistrant son document de base auprès de l'Autorité des marchés financiers. Toujours prévue avant fin juin, cette introduction en Bourse comprendra une augmentation de capital de 475 millions d'euros, qui servira notamment à réduire l'endettement du loueur de véhicules.
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