Paris,le 22 mai 2012
Cession de Motel 6 pour 1,9 milliard de dollars
Accor renforce son potentiel de croissance
Accor annonce avoir signé aujourd'hui un accord pour la cession de son pôle Hôtellerie Economique Etats- Unis à une filiale de Blackstone Real Estate Partners VII, pour un montant total de 1,9 milliard de dollars. Constitué de Motel 6, marque iconique en Amérique du Nord, et de Studio 6, enseigne positionnée sur le segment économique de long séjour, le réseau concerné par cette opération représente 1.102 hôtels (107.347 chambres) aux Etats-Unis et au Canada.
« Je me félicite de l'accord signé avec Blackstone, qui assure la pérennité de Motel 6 et de ses équipes en Amérique du Nord, où Accor restera présent avec des hôtels emblématiques dans les segments luxe et haut de gamme pour Sofitel et Novotel, » a déclaré Denis Hennequin, Président-Directeur général. « Cette opération renforce les moyens du Groupe pour appréhender les formidables potentiels de croissance que recèlent notamment l'Asie Pacifique, l'Amérique Latine et l'Europe, marchés sur lesquels le leadership de nos marques constitue l'un des leviers essentiels de notre croissance future ».
Jonathan Gray, Global Head of Real Estate chez Blackstone, a
déclaré : « Nous sommes ravis de l'opportunité d'acquérir
Motel 6 ; nous avons hâte de collaborer avec ses employés et
ses franchisés. Bien qu'à l'avenir, Motel 6 reste géré de
manière indépendante, comme tous les autres investissements
hôteliers que nous avons réalisés pour le compte de nos
investisseurs, nous prévoyons d'investir des capitaux
importants dans les hôtels en propriété, et d'accélérer le
développement de la franchise ».
Cette opération renforce le modèle économique du Groupe, et
fait suite à la décision annoncée en septembre 2011 de
réduire les capitaux employés dans Motel 6 et Studio 6.
Ainsi, sur la base des résultats
2011 pro-forma, le ROCE retraité du groupe atteint 13,9%,
contre 12,3%, la marge d'exploitation s'établit à
9.2% (contre 8.7%). Elle renforce également le profil «
asset-light » de Accor, et permet au groupe de réduire la
volatilité de ses résultats, avec les contrats de franchise
et de gestion qui représentent, hors Motel
6, plus de 54% du parc total de chambres à fin mars 2012.
Cette transaction permettra à Accor de réduire sa dette nette
d'environ 330 millions d'euros, et ses engagements de loyers
de près de 525 millions d'euros. Parallèlement, le Groupe
enregistrera une perte comptable exceptionnelle de l'ordre de
600 millions d'euros, liée au rachat par anticipation des
hôtels en location fixe.
La réalisation de la cession, prévue pour octobre 2012, est
soumise aux conditions usuelles pour ce type de
transaction, ainsi qu'au rachat des hôtels en location.
45 ans.
*Dont 145 000 dans les hôtels filiales et managés
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AnnexeChiffres clés Hôtellerie Economique US (M€) | 2010 | 2011 |
Chiffre d'affaires | 555 | 532 |
Résultat Brut d'Exploitation (EBITDAR) | 165 | 164 |
Marge Brute d'Exploitation | 29,7% | 30,8% |
Résultat d'Exploitation (EBIT) | -4 | 15 |
Marge d'Exploitation | -0,7% | 2,8% |
ROCE | 4,1% | 5,2% |
distribué par
|