La compagnie d'électricité allemande RWE a procédé mardi à une émission d'actions de 2 milliards d'euros (2,16 milliards de livres sterling) pour soutenir son expansion dans le domaine des énergies renouvelables, y compris l'achat pour 480 millions de dollars du pipeline de projets de développement du fabricant d'éoliennes Nordex.

Cette opération augmente le capital social de RWE de 10 % et a été placée avec succès auprès d'investisseurs institutionnels par le biais d'une procédure de construction accélérée de livres, a déclaré RWE dans un communiqué publié après la clôture du marché de Francfort.

Les 61 474 549 nouvelles actions ordinaires au porteur ont été placées à 32,55 euros l'unité, soit une décote de 4,9 % par rapport au cours de clôture de mardi. Les actions de RWE cotées à Francfort ont clôturé en baisse de 4,3 % à 33,08 euros.

"Nous sommes très heureux de l'accueil réservé à notre offre et du soutien apporté par nos investisseurs à notre ambition de croissance dans les énergies renouvelables", a déclaré le directeur général Rolf Martin Schmitz dans un communiqué.

"La flexibilité financière supplémentaire nous permet d'améliorer notre pipeline de projets et d'accélérer notre croissance continue dans l'énergie éolienne et solaire."

Une partie du produit de la vente sera utilisée pour acheter des projets éoliens et solaires européens d'une valeur de 2,7 gigawatts (GW) au fabricant de turbines Nordex dans le cadre d'une transaction rendue publique fin juillet.

RWE, la plus grande entreprise de services publics d'Allemagne, souhaite porter son portefeuille d'énergies renouvelables à plus de 13 GW et investir un total de 5 milliards d'euros d'ici à la fin de 2022.

La transaction Nordex est la première opération majeure dans le domaine des énergies renouvelables depuis que RWE a repris les activités éoliennes et solaires de son ancienne filiale Innogy et de son homologue allemand E.ON.

La restructuration fait de RWE le troisième acteur européen dans le domaine des énergies renouvelables, alors que l'Allemagne abandonne progressivement l'énergie nucléaire et le charbon pour se doter d'un panorama énergétique sûr et écologiquement durable.

Le directeur financier, Markus Krebber, a confirmé son intention de verser un dividende de 0,85 euro par action pour 2020.

(Cette histoire supprime le mot supplémentaire dans le septième paragraphe)