E.ON, le plus grand opérateur européen de réseaux énergétiques, a émis mardi 1,5 milliard d'euros (1,63 milliard de dollars) d'obligations vertes pour un préfinancement en 2024 afin de financer des projets durables axés sur la transition énergétique, a-t-il indiqué dans un communiqué.

Les obligations ont été émises en deux tranches de 750 millions d'euros, l'une arrivant à échéance en mars 2029 avec un coupon de 3,75 % et l'autre en août 2033 avec un coupon de 4 %, a précisé l'entreprise.

Le carnet d'ordres s'élevait à 4,3 milliards d'euros. Bank of America Securities, Deutsche Bank, Natwest Markets et Unicredit étaient les teneurs de livre actifs.

E.ON prévoit d'investir un total de 33 milliards d'euros dans la transition énergétique d'ici 2027 et envisage de continuer à utiliser les obligations vertes comme instrument, a déclaré le directeur financier Marc Spieker dans le communiqué. (1 $ = 0,9218 euro) (Reportage de Victoria Waldersee ; édition de Jonathan Oatis)