Le géant du gaz GDF Suez (>> GDF SUEZ) a annoncé mardi qu'il avait levé 3 milliards d'euros sur le marché obligataire, dans le cadre du financement de l'offre d'acquisition des minoritaires de International Power (>> International Power plc), dont il détient déjà 70% du capital. 


  Réalisées en trois tranches d'un milliard d'euros, "ces émissions portent un coupon moyen de 2,25%, pour une durée moyenne de 6,8 ans, et ont partiellement fait l'objet de swaps à taux variable ramenant le coût moyen de ce financement à 1,83%", a indiqué GDF Suez dans un communiqué. 


  Le groupe français a lancé en avril une offre de rachat des minoritaires d'International Power, valorisant l'ensemble de sa filiale 22,8 milliards de livres sterling (28,3 milliards d'euros). Cette initiative est destinée à accroître l'exposition de GDF Suez à des marchés en croissance. 


  L'offre a été accepté par les administrateurs indépendants d'International Power, après avoir été relevée par rapport à une première proposition valorisant le groupe 19,9 milliards de livres sterling. 


   - Ambroise Ecorcheville, Dow Jones Newswires; 33 (0)1 40 17 17 71; ambroise.ecorcheville@dowjones.com 
Valeurs citées dans l'article : GDF SUEZ, International Power plc, International Power plc