ENGIE : Nouvelle émission d’obligations vertes d’Engie d’un montant de 2,75 milliards d’euros
Le 06 janvier 2023 à 08:08
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Le 4 janvier, ENGIE a réalisé avec succès une émission d'obligations vertes en trois tranches pour un montant total de 2,75 milliards d'euros
Les modalités de chaque tranche sont les suivantes :
1 milliard d'euros à 7 ans, portant un coupon de 3,625 %
1 milliard d'euros à 12 ans, portant un coupon de 4,00 %
50 millions d'euros à 20 ans, portant un coupon de 4,25 %
Le coupon moyen de l'opération ressort à 3,93% pour une durée moyenne de 12,4 ans.
Cette émission vient préfinancer une part substantielle des besoins de financement d'ENGIE pour 2023 et renforce la liquidité du Groupe.
Grâce à une demande totale culminant bien au-delà des 9 milliards d'euros sur les trois tranches, le prix des obligations a été fixé en ligne avec les niveaux du marché secondaire, sans prime de nouvelle émission, tout en conservant un fort taux de sursouscription (2,4x).
Les obligations sont émises conformément au « Green Bond Framework », selon lequel le Groupe s'engage à n'utiliser les fonds que pour financer des projets durables, socialement responsables et ayant un impact positif sur l'environnement.
Depuis 2014, ENGIE a émis 17,65 milliards d'euros d'obligations vertes.
Pierre-François Riolacci, Directeur général adjoint en charge des Finances du Groupe, commente : « Nous sommes heureux du franc succès de cette nouvelle émission d'obligations, notamment compte tenu de leurs durées longues allant jusqu'à 20 ans. Cela démontre la forte confiance des investisseurs institutionnels dans la stratégie d'ENGIE, la solidité de ses ratios de crédit ainsi que son rôle de leader dans la finance verte. »
Engie SA published this content on 06 January 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 06 January 2023 07:06:35 UTC.
ENGIE est un groupe mondial de référence dans l'énergie bas carbone et les services. Avec ses 97 000 collaborateurs, ses clients, ses partenaires et ses parties prenantes, ENGIE est engagé chaque jour pour accélérer la transition vers un monde neutre en carbone, grâce à des solutions plus sobres en énergie et plus respectueuses de l'environnement. Guidé par sa raison d'être, ENGIE concilie performance économique et impact positif sur les personnes et la planète en s'appuyant sur ses métiers clés (gaz, énergies renouvelables, services) pour proposer des solutions compétitives à ses clients.
Le CA réalisé en 2023 s'élève à 82,6 MdsEUR. Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le groupe est représenté dans les principaux indices financiers (CAC 40, Euronext 100, FTSE Euro 100, MSCI Europe) et extra-financiers (DJSI World, Euronext Vigeo Eiris - Europe 120 / France 20, MSCI EMU ESG screened, MSCI EUROPE ESG Universal Select et Stoxx Europe 600 ESG-X).
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