La cotation prévue mettra fin à une longue période d'interruption des offres publiques initiales (IPO) sur le marché principal de l'Espagne depuis les débuts médiocres de la société d'énergies renouvelables Opdenergy en juillet.

EiDF Solar, qui installe des panneaux solaires, est actuellement cotée sur le marché junior de la bourse BME et prévoit de réinscrire ses actions sur le marché boursier senior, connu sous le nom de Mercado Continuo.

Fondée en 2008, EiDF a fait ses débuts en 2021 sur BME Growth, une plate-forme de négociation pour les jeunes entreprises. L'année dernière, elle a annoncé son intention de déplacer sa cotation, engageant Lazard pour trouver des souscripteurs pour l'introduction en bourse.

Des banques ont été récemment nommées après avoir été invitées à se présenter pour jouer un rôle dans l'opération, ont indiqué les sources.

Bank of America, Santander et Société Générale ont refusé de faire des commentaires. EiDF n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Le groupe doit placer davantage d'actions auprès d'investisseurs pour satisfaire à l'exigence d'un minimum de 25 % de flottant sur le marché principal du pays.

Environ 15 % des actions sont actuellement détenues par des investisseurs publics, le directeur général Fernando Romero détenant une participation majoritaire, selon son dernier rapport trimestriel.

Les actions d'EiDF, l'un des titres les plus activement négociés sur BME Growth, ont grimpé en flèche depuis ses débuts sur le marché boursier en 2021.

Elles ont clôturé mardi à 28,44 euros, contre 4,20 euros payés par les investisseurs lors de son introduction en bourse, soit une capitalisation boursière d'environ 1,6 milliard d'euros (1,71 milliard de dollars).

Basée dans le nord-ouest de l'Espagne, la société a commencé par installer des panneaux solaires pour d'autres entreprises, mais développe désormais ses propres fermes solaires.

Au troisième trimestre 2022, elle a enregistré un chiffre d'affaires de 315,54 millions d'euros, contre 30,55 millions d'euros l'année précédente, et un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) de 46,86 millions d'euros, contre 7,10 millions d'euros.

L'année dernière, l'activité des introductions en bourse en Europe s'est pratiquement arrêtée en raison de la flambée des taux d'intérêt et de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais certains signes montrent que des entreprises envisagent à nouveau de s'introduire en bourse.

Au début du mois, le fournisseur allemand de services d'hébergement web IONOS et la société industrielle italienne EuroGroup Laminations ont introduit une partie de leurs actions sur les marchés boursiers de leurs pays respectifs, avec des résultats mitigés sur le marché secondaire.

La société espagnole de matériaux de construction Cosentino travaille avec JPMorgan et Goldman Sachs pour introduire ses actions en bourse en 2023, selon deux sources proches de l'IPO de Cosentino.

(1 dollar = 0,9331 euro)