Enel : a lancé une émission obligataire de 1,75 MdE
Le 10 janvier 2023 à 11:04
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Enel a lancé avec succès l'émission d'obligations non convertibles, subordonnées, perpétuelles, hybrides pour les investisseurs institutionnels sur le marché européen, libellées en euros pour un montant total de 1,75 milliard d'euros.
L'émission a été sursouscrite plus de 8 fois, avec un total d'ordres d'environ 15 milliards d'euros.
Dans le même temps, Enel a lancé des offres publiques d'achat volontaires pour le rachat en numéraire de tout ou partie de son obligation hybride perpétuelle en circulation de 750 millions d'euros avec sa première date d'appel en août 2023 et le rachat en espèces d'une partie de l'obligation hybride en circulation de 1 250 millions de dollars US arrivant à échéance septembre 2073 avec sa première date d'appel en septembre 2023.
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Enel S.p.A. est le 1er producteur et distributeur d'électricité italien. L'activité s'organise essentiellement autour de 2 pôles :
- vente d'électricité et de gaz naturel : 207,3 TWh d'électricité produits, 300,9 TWh d'électricité et 8,3 milliards de m3 de gaz naturel vendus en 2023. En outre, le groupe développe une activité d'ingénierie et de construction d'installations et d'unités de production électrique ;
- transport et distribution d'électricité : 489,2 TWh d'électricité transportés en 2023. A fin 2023, Enel S.p.A. dispose d'un réseau de transport d'électricité de 1 899 419 km.
La répartition géographique des revenus est la suivante : Italie (42,8%), Europe (36,5%), Amérique (20,4%) et autres (0,3%).