Flux de Trésorerie Diageo plc

Actions

DGE

GB0002374006

Distillateurs et caves à vin

Temps réel estimé Cboe Europe Autres places de cotation 10:47:29 05/12/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2 355,25 ^GBX	+0,59%		-0,53%	-17,52%

09:08	Jupiter cherche un nouveau satellite
07:22	DIAGEO : Jefferies relève son opinion	ZD

30e5242b.5_ZPaDRDfJpX8wVFgen6q1Ge5Rfq6wxKFpjRAx09zfo.nrMOPFshK_YkumgO6ZGTyQHNoGajmH4BJK-HN2cLta2Nzw4RTiwO8WScNQ

Données Financières Publiées: DIAGEO PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	11,75 Md	12,73 Md	15,45 Md	17,11 Md	20,27 Md
Total Chiffre d'affaires	11,75 Md	12,73 Md	15,45 Md	17,11 Md	20,27 Md
Coût des marchandises vendues, total	4,65 Md	5,04 Md	5,97 Md	6,83 Md	8 Md
Résultat Brut	7,1 Md	7,7 Md	9,48 Md	10,28 Md	12,27 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,83 Md	2,16 Md	2,76 Md	3,07 Md	3,73 Md
Autres dépenses de fonctionnement	1,76 Md	1,79 Md	1,91 Md	1,92 Md	2,54 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,6 Md	3,94 Md	4,67 Md	4,98 Md	6,27 Md
Résultat d'Exploitation	3,5 Md	3,75 Md	4,81 Md	5,3 Md	6 Md
Intérêts payés, total	-670 M	-602 M	-837 M	-883 M	-1,21 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	331 M	258 M	470 M	271 M	294 M
Charges d'intérêt nettes	-339 M	-344 M	-367 M	-612 M	-918 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	282 M	334 M	417 M	370 M	414 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-29 M	-28 M	-29 M	-34 M	-45 M
EBT, hors éléments non courants	3,42 Md	3,71 Md	4,83 Md	5,02 Md	5,45 Md
Charges de restructuration	-	-	-50 M	-	-
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-655 M	-	-19 M	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-1 M	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-30 M	14 M	-17 M	336 M	-70 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-713 M	7 M	-317 M	-	-16 M
Règlements judiciaires	83 M	-12 M	-	-	-
Autres éléments non courants	-58 M	-16 M	-38 M	-622 M	97 M
EBT, elements non courants inclus	2,04 Md	3,71 Md	4,39 Md	4,74 Md	5,46 Md
Charge d'impôt	589 M	907 M	1,05 Md	970 M	1,29 Md
Résultat des activités poursuivies	1,45 Md	2,8 Md	3,34 Md	3,77 Md	4,17 Md
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	1,45 Md	2,8 Md	3,34 Md	3,77 Md	4,17 Md
Intérêts minoritaires	-45 M	-139 M	-89 M	-32 M	-296 M
Résultat net	1,41 Md	2,66 Md	3,25 Md	3,73 Md	3,87 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,41 Md	2,66 Md	3,25 Md	3,73 Md	3,87 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,41 Md	2,66 Md	3,25 Md	3,73 Md	3,87 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,6	1,14	1,4	1,65	1,73
BPA de base - Activités poursuivies	0,6	1,14	1,4	1,65	1,73
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,35 Md	2,34 Md	2,32 Md	2,26 Md	2,23 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,6	1,13	1,4	1,64	1,73
BPA dilué - Activités poursuivies	0,6	1,13	1,4	1,64	1,73
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,35 Md	2,34 Md	2,32 Md	2,27 Md	2,24 Md
BPA de base normalisé	0,89	0,93	1,26	1,37	1,39
BPA dilué normalisé	0,89	0,93	1,26	1,37	1,39
Dividende par action	0,7	0,73	0,76	0,8	1,03
Ratio de distribution	116,82	61,88	52,88	47,16	57,93
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
Éléments supplémentaires
EBITDA	3,83 Md	4,06 Md	5,17 Md	5,66 Md	6,5 Md
EBITA	3,5 Md	3,76 Md	4,81 Md	5,31 Md	6,02 Md
EBIT	3,5 Md	3,75 Md	4,81 Md	5,3 Md	6 Md
EBITDAR	3,88 Md	4,09 Md	5,21 Md	5,72 Md	6,58 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	11,75 Md	12,73 Md	15,45 Md	17,11 Md	20,27 Md
Taux d’imposition effectif (%)	28,83	24,47	23,91	20,48	23,7
Impôts intérieurs courants	114 M	101 M	184 M	193 M	127 M
Impôts étrangers courants	564 M	712 M	883 M	840 M	979 M
Total des impôts courants	678 M	813 M	1,07 Md	1,03 Md	1,11 Md
Impôts intérieurs différés	30 M	67 M	2 M	31 M	55 M
Impôts étrangers différés	-119 M	27 M	-20 M	-94 M	133 M
Total des impôts différés	-89 M	94 M	-18 M	-63 M	188 M
Résultat net normalisé	2,09 Md	2,18 Md	2,93 Md	3,11 Md	3,11 Md
Intérêts capitalisés	-	-	-	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	15 M	16 M	12 M	15 M	23 M
Provisions de pension	-71 M	-18 M	-78 M	-45 M	40 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	1,84 Md	2,16 Md	2,72 Md	3,05 Md	3,69 Md
Dépense de marketing	1,84 Md	2,16 Md	2,72 Md	3,05 Md	3,69 Md
Dépense en recherche et de développement	34 M	40 M	43 M	53 M	69 M
Charges locatives nettes, total	50 M	31 M	48 M	61 M	78 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	17,89 M	9,2 M	20,11 M	25,27 M	34,13 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	32,11 M	21,8 M	27,89 M	35,73 M	43,87 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	105 M	107 M	136 M	143 M	171 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	3 M	50 M	59 M	48 M	43 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	3 M	50 M	59 M	48 M	43 M

Période Fiscale: Juin	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,32 Md	2,75 Md	2,28 Md	1,44 Md	1,13 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	73 M	46 M	136 M	198 M	275 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	4 M	-	-	-
Total des liquidités et VMP	3,4 Md	2,8 Md	2,42 Md	1,64 Md	1,4 Md
Créances clients, total	1,5 Md	1,82 Md	2,16 Md	2,01 Md	2,67 Md
Autres créances	646 M	563 M	637 M	712 M	843 M
Total des créances	2,14 Md	2,38 Md	2,79 Md	2,72 Md	3,52 Md
Stocks	5,77 Md	6,04 Md	7,09 Md	7,66 Md	9,72 Md
Dépenses payées d'avance	157 M	150 M	290 M	229 M	274 M
Autres actifs à court terme, total	2 M	71 M	337 M	149 M	210 M
Total de l'actif circulant	11,47 Md	11,44 Md	12,93 Md	12,4 Md	15,13 Md
Immobilisations corporelles brutes	8,26 Md	8,18 Md	9,45 Md	9,57 Md	13,03 Md
Amortissements cumulés	-3,33 Md	-3,33 Md	-3,6 Md	-3,43 Md	-4,52 Md
Immobilisations corporelles nettes	4,93 Md	4,85 Md	5,85 Md	6,14 Md	8,51 Md
Investissements à long terme	3,8 Md	3,46 Md	3,69 Md	3,89 Md	5,13 Md
Goodwill	1,91 Md	1,96 Md	2,29 Md	2,23 Md	2,86 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	9,39 Md	8,81 Md	9,62 Md	9,28 Md	11,95 Md
Créances à long terme	3 M	5 M	3 M	1 M	-
Actifs d'impôts différés à long terme	119 M	100 M	114 M	141 M	143 M
Autres actifs à long terme, total	1,68 Md	1,33 Md	2,02 Md	1,54 Md	1,76 Md
Total des actifs	33,31 Md	31,95 Md	36,52 Md	35,62 Md	45,47 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,33 Md	2,01 Md	2,7 Md	2,66 Md	3,07 Md
Charges à payer, total	1,82 Md	1,93 Md	2,47 Md	2,1 Md	2,65 Md
Emprunts à court terme	350 M	210 M	55 M	249 M	514 M
Part à court terme de la dette à long terme	1,64 Md	1,65 Md	1,47 Md	1,46 Md	2,39 Md
Part à court terme des contrats de location	106 M	82 M	85 M	75 M	95 M
Impôts sur le revenu à payer	246 M	146 M	252 M	135 M	136 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	79 M	72 M	90 M	73 M	84 M
Autres passifs à court terme	916 M	1,03 Md	1,31 Md	867 M	935 M
Total du passif circulant	6,5 Md	7,14 Md	8,44 Md	7,61 Md	9,87 Md
Dette à long terme	14,8 Md	12,96 Md	14,78 Md	15,17 Md	18,98 Md
Contrats de location à long terme	364 M	281 M	390 M	373 M	509 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	749 M	574 M	402 M	373 M	429 M
Passif d'impôt différé Non courant	1,97 Md	1,94 Md	2,32 Md	2,18 Md	2,95 Md
Autres passifs non courants	483 M	621 M	668 M	614 M	675 M
Total du passif	24,87 Md	23,52 Md	27 Md	26,33 Md	33,4 Md
Actions ordinaires, total	742 M	741 M	723 M	712 M	887 M
Primes d'émissions d'actions	1,35 Md	1,35 Md	1,35 Md	1,35 Md	1,7 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	4,34 Md	5,06 Md	5,39 Md	5,71 Md	9,78 Md
Actions détenues en propre	-1,94 Md	-1,88 Md	-1,84 Md	-1,81 Md	-2,25 Md
Résultat global et autres	2,27 Md	1,62 Md	2,17 Md	1,86 Md	-91 M
Total des fonds propres ordinaires	6,77 Md	6,9 Md	7,8 Md	7,82 Md	10,03 Md
Intérêts minoritaires	1,67 Md	1,53 Md	1,72 Md	1,47 Md	2,04 Md
Total des capitaux propres	8,44 Md	8,43 Md	9,51 Md	9,29 Md	12,07 Md
Total du passif et des capitaux propres	33,31 Md	31,95 Md	36,52 Md	35,62 Md	45,47 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,33 Md	2,34 Md	2,28 Md	2,24 Md	2,22 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,34 Md	2,34 Md	2,28 Md	2,24 Md	2,22 Md
Actif net par action	2,9	2,95	3,42	3,49	4,52
Actif corporel net	-4,53 Md	-3,87 Md	-4,1 Md	-3,69 Md	-4,78 Md
Actif corporel net par action	-1,94	-1,66	-1,8	-1,64	-2,15
Total de la dette	17,27 Md	15,18 Md	16,78 Md	17,33 Md	22,48 Md
Dette nette	13,87 Md	12,38 Md	14,36 Md	15,69 Md	21,08 Md
Dette relative aux PBO non financés	-651 M	-707 M	-1,39 Md	-819 M	-995 M
Dette relative aux contrats de location	400 M	248 M	384 M	488 M	624 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	1,67 Md	1,53 Md	1,72 Md	1,47 Md	2,04 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	3,56 Md	3,31 Md	3,65 Md	3,83 Md	5,03 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	363 M	348 M	489 M	543 M	639 M
Stocks - travaux en cours, total	4,61 Md	4,73 Md	5,32 Md	5,93 Md	7,95 Md
Stocks de produits finis, total	799 M	969 M	1,29 Md	1,19 Md	1,13 Md
Terres possédées	2,14 Md	2,16 Md	2,65 Md	2,66 Md	3,62 Md
Machines, total	5 Md	4,84 Md	5,38 Md	5,25 Md	7,34 Md
Employés à temps plein	27,79 k	27,78 k	28,56 k	30,27 k	30,09 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	160 M	112 M	118 M	89 M	95 M

Période Fiscale: Juin	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	1,41 Md	2,66 Md	3,25 Md	3,73 Md	3,87 Md
Dépréciation et amortissement - CF	417 M	398 M	447 M	440 M	601 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1 M	5 M	7 M	16 M	19 M
Amortissements et dépréciations, Total	418 M	403 M	454 M	456 M	620 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	62 M	44 M	38 M	40 M	58 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	22 M	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	1 M	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	1,36 Md	-	336 M	570 M	-185 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-282 M	-334 M	-227 M	-370 M	-414 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-341 M	550 M	264 M	-231 M	924 M
Variation des créances	523 M	-446 M	-378 M	121 M	-66 M
Variation des stocks	-366 M	-443 M	-740 M	-675 M	-156 M
Variation des dettes fournisseurs	-485 M	1,22 Md	939 M	-621 M	-546 M
Flux de trésorerie d'exploitation	2,32 Md	3,65 Md	3,94 Md	3,02 Md	4,1 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-700 M	-626 M	-1,1 Md	-1,18 Md	-1,51 Md
Vente d'immobilisations corporelles	14 M	13 M	17 M	13 M	14 M
Acquisitions en espèces	-130 M	-488 M	-271 M	-342 M	-6 M
cession totale ou partielle d'une activité	11 M	14 M	82 M	462 M	87 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-93 M	-133 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-4 M	-72 M	-57 M	-47 M
Flux de trésorerie d'investissement	-805 M	-1,09 Md	-1,34 Md	-1,2 Md	-1,6 Md
Dette à long terme émise, total	5,19 Md	1,03 Md	2,77 Md	2,66 Md	2,61 Md
Total de la dette émise	5,19 Md	1,03 Md	2,77 Md	2,66 Md	2,61 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,1 Md	-2 Md	-1,94 Md	-1,71 Md	-2,16 Md
Total de la dette remboursée	-1,1 Md	-2 Md	-1,94 Md	-1,71 Md	-2,16 Md
Émission d'actions ordinaires	55 M	49 M	18 M	29 M	21 M
Rachat d'actions ordinaires	-1,28 Md	-109 M	-2,28 Md	-1,38 Md	-987 M
Dividendes ordinaires payés	-1,65 Md	-1,65 Md	-1,72 Md	-1,76 Md	-2,24 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-1,65 Md	-1,65 Md	-1,72 Md	-1,76 Md	-2,24 Md
Autres activités de financement, total	-173 M	-119 M	-96 M	-243 M	-350 M
Flux de trésorerie de financement	1,04 Md	-2,79 Md	-3,26 Md	-2,41 Md	-3,11 Md
Ajustements des taux de change	-120 M	-285 M	239 M	-227 M	-33 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-30 M
Variation nette de la trésorerie	2,43 Md	-516 M	-426 M	-808 M	-659 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	493 M	440 M	438 M	685 M	1,02 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	901 M	852 M	949 M	1,2 Md	1,1 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,19 Md	2,07 Md	1,7 Md	872 M	1,56 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,61 Md	2,45 Md	2,23 Md	1,42 Md	2,32 Md
Variation du fonds de roulement net	366 M	-232 M	231 M	1,25 Md	638 M
Dette nette émise (remboursée)	4,08 Md	-969 M	821 M	948 M	452 M

Période Fiscale: Juin	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	6,78	7,18	8,78	9,18	8,3
Rendement du capital total	9,02	9,51	12,04	12,52	11,01
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	15,64	33,18	37,2	40,05	35,04
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	18,62	38,92	44,22	47,81	38,92
Analyse des marges
Marge brute %	60,4	60,43	61,34	60,08	60,54
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	15,59	16,95	17,86	17,93	18,41
Marge d’EBITDA %	32,58	31,9	33,43	33,07	32,05
Marge EBITA %	29,82	29,5	31,15	31,05	29,69
Marge d'EBIT %	29,81	29,46	31,11	30,96	29,59
Marge des activités poursuivies %	12,37	21,98	21,6	22,01	20,55
Marge nette %	11,99	20,89	21,03	21,82	19,09
Net Avail. Pour la marge commune %	11,99	20,89	21,03	21,82	19,09
Marge nette normalisée %	17,79	17,13	18,95	18,15	15,34
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires