Crédit Agricole : émission d'un milliard d'euros d'obligations
Le 05 février 2018 à 15:24
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Crédit Agricole Assurances annonce aujourd'hui avoir placé avec succès une émission d'un milliard d'euros d'obligations subordonnées à taux fixe révisable.
Les Obligations avec échéance en 2048 porteront intérêt au taux fixe annuel de 2,625% jusqu'à la première date de call en janvier 2028 puis à un taux révisable après cette date.
Les Obligations ont été placées auprès d'investisseurs institutionnels en Europe. La qualité et la diversité du livre d'ordres, souscrit plus de 5,2 fois, témoigne de la perception positive qu'ont les investisseurs de Crédit Agricole Assurances.
Crédit Agricole Assurances est noté BBB+/perspective positive par Standard & Poor's. Les Obligations sont notées BBB- par Standard & Poor's.
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Crédit Agricole S.A. figure parmi les 1ers groupes bancaires européens et est le 1er financeur de l'économie française. Le Produit Net Bancaire par activité se répartit comme suit :
- banque de détail (30,1%) : activités en France (Crédit Lyonnais) et à l'international. Par ailleurs, le groupe est présent en France via les 39 Caisses Régionales de Crédit Agricole (1er réseau bancaire français) ;
- banque de financement, d'investissement et de marché (30,1%) : activités de financements classiques et spécialisés (financements d'acquisitions, de projets, d'actifs aéronautiques et maritimes, etc.), d'opérations sur actions, de conseil en fusions-acquisitions, de capital-investissement, etc. ;
- gestion d'actifs, assurance et banque privée (25,9%) ;
- prestations de services financiers spécialisés (13,9%) : crédit à la consommation, crédit-bail et affacturage (n° 1 français).
A fin 2023, Crédit Agricole S.A. gère 835 MdsEUR d'encours de dépôts et 516,3 MdsEUR d'encours de crédits.
La répartition géographique du PNB est la suivante : France (46%), Italie (20%), Union européenne (14,3%), Europe (7,2%), Amérique du Nord (6%), Japon (1,3%), Asie et Océanie (3,5%), Afrique et Moyen Orient (1,3%) , Amérique centrale et Amérique du Sud (0,4%).