Cellectis : les modalités de l'offre d'ADS sont connues
Le 03 février 2023 à 12:19
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Cellectis a dévoilé hier soir les modalités de son projet d'augmentation de capital de 20,2 millions de dollars via la mise sur le marché de nouveaux American Depositary Shares (ADS).
Dans un communiqué, la société de biotechnologie explique qu'elle prévoit de proposer 8,8 millions d'ADS, représentant chacun une action ordinaire, à un prix unitaire de 2,50 dollars.
L'opération comprend une offre au public aux Etats-Unis ainsi qu'un placement privé réalisé auprès d'investisseurs qualifiés dans les autres pays, y compris en Europe.
Sur cette levée de fonds, Cellectis envisage d'utiliser 17 millions de dollars pour financer la poursuite du développement clinique de ses immunothérapies et le solde pour financer son fonds de roulement et ses besoins généraux.
Sur la base du produit envisagé, Cellectis pense disposer de suffisamment de trésorerie pour financer ses activités jusqu'au deuxième trimestre 2024.
La cotation des actions ordinaires de Cellectis sur Euronext Growth à Paris a été suspendue en attendant l'ouverture, cet après-midi, de la négociation des ADS sur le Nasdaq.
A noter que l'opération va avoir un impact dilutif d'environ 16% sur les actionnaires existants, puisqu'une participation de 1% au capital avant l'offre ne correspondra plus qu'à une part de 0,84% après la transaction.
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Cellectis S.A. est une société de biotechnologie au stade clinique, qui utilise sa technologie pionnière d'édition de génome TALEN® pour développer des thérapies innovantes pour le traitement de maladies graves. Cellectis S.A. développe les premiers produits thérapeutiques d'immunothérapies allogéniques fondées sur des cellules CAR-T, inventant le concept de cellules CAR-T ingéniérées sur étagère et prêtes à l'emploi pour le traitement de patients atteints de cancer, et une plateforme permettant de réaliser des modifications génétiques thérapeutiques dans les cellules souches hématopoïétiques dans diverses maladies. En capitalisant sur ses 23 ans d'expertise en ingénierie des génomes, sur sa technologie d'édition du génome TALEN® et sur la technologie pionnière d'électroporation PulseAgile, Cellectis S.A. développe des produits candidats innovants en utilisant la puissance du système immunitaire pour le traiter des maladies dont les besoins médicaux ne sont pas satisfaits.
Dans le cadre de son engagement dans la recherche de thérapies curatives contre le cancer, Cellectis S.A. a vocation à développer des produits candidats UCART dirigés vers les besoins médicaux non satisfaits de patients atteints de certains types de cancer, notamment la leucémie myéloïde aiguë, la leucémie lymphoblastique aiguë à cellules B et le myélome multiple. .HEAL est une nouvelle plateforme axée sur les cellules souches hématopoïétiques pour traiter les troubles sanguins, les immunodéficiences et les maladies de surcharge lysosomales.