Les valeurs bancaires connaissent aujourd'hui un passage à vide sur les marchés européens après la publication de plusieurs articles de presse inquiétants. L'indice DJStoxx européen des banques se replie dans l'après-midi de 2,75%, entraînant à la baisse l'ensemble des places européennes. A Paris, les plus forts replis concernent les valeurs du secteur bancaire : Dexia (- 4,43% à 3,215 euros), Société Générale (- 3,82% à 42,62 euros), Crédit Agricole (- 3,65% à 10,54 euros) et BNP Paribas (- 3,34% à 52,11 euros).
Hors CAC40, la banque d'affaires Natixis n'est pas épargnée, avec un recul de 2,90% à 4,548 euros. Les investisseurs se sont tout d'abord alarmés d'un article du Wall Street Journal selon lequel les récents tests de résistance menés sur les banques européennes auraient sous-estimé la détention par ces dernières d'obligations souveraines qui pourraient présenter des risques.
Selon le quotidien américain, certaines banques auraient exclu des obligations ou auraient minimisé leur montant, qui aurait été erroné lors de la publication des résultats le 23 juillet.
Par ailleurs, selon les informations quotidien allemand Die Zeit, le Comité de Bâle pourrait imposer aux banques un ratio Tier 1 de 9%. Michel Pébereau, président du conseil d'administration de BNP Paribas, a même évoqué un chiffre de 10% pour le ratio Tier 1 au micro de BFM Radio.
Si le Comité adoptait ce chiffre, les banques françaises seraient obligées de lever 150 milliards d'euros en quelques mois, a-t-il ajouté. « Ces mesures sont déraisonnables », a condamné le dirigeant. Selon lui, « le régulateur va dans la direction qu'il fallait justement éviter ».
BNP Paribas est le 1er groupe bancaire français. Le Produit Net Bancaire (PNB) par activité se répartit comme suit :
- banque de détail (54%) : activité de banque de détail en France (24,1% du PNB), en Belgique (14,6%) et en Italie (10,2%). Le solde du PNB (51,1%) concerne les activités à l'international et les activités de prestations de services financiers spécialisés (crédit à la consommation, crédit immobilier, crédit-bail, gestion de flottes automobiles, location d'actifs informatiques) ;
- banque de financement et d'investissement (34,4%) : activités de conseil et de marchés de capitaux (83,7% du PNB ; conseil en fusions-acquisitions, interventions sur les marchés actions, de taux, de change, etc.) et de financement (16,3% ; financements d'acquisitions, de projets, du négoce de matières premières, etc.) ;
- gestion institutionnelle et privée et assurance (11,6%) : activités de gestion d'actifs, de banque privée (n° 1 français), de prestations de services immobiliers, de courtage en ligne, d'assurance et de prestations de services titres (n° 1 européen de la conservation de titres).
A fin 2023, BNP Paribas gère 988,5 MdsEUR d'encours de dépôts et 859,2 MdsEUR d'encours de crédits.
La répartition géographique du PNB est la suivante : Europe, Moyen Orient et Afrique (82,9%), Amérique (9,8%) et Asie-Pacifique (7,3%).