Zürich (awp) - La branche camions de Volkswagen, Traton, a émis un emprunt en deux tranches sous la direction de BNP Paribas (Suisse), Commerzbank et Deutsche Bank aux conditions suivantes :

1ère tranche: 
montant:         275 mio CHF (avec clause de réouverture)
coupon:          2,150% (1er coupon court)
prix d'émission: 100,007%
durée:           2 ans 358 jours, jusqu'au 18.06.2027
libération:      20.06.2024
rendement:       2,148%   
écart de swap:   +95 bp 
valeur:          CH1356197108
rating:          BBB/Baa2 (S&P/Moody's)
cotation:        SIX, dès le 18.06.2024

2ème tranche: 
montant:         225 mio CHF (avec clause de réouverture)
coupon:          2,350%
prix d'émission: 100,028%
durée:           6 ans, jusqu'au 20.06.2030
libération:      20.06.2024
rendement:       2,345%    
écart de swap:   +115 bp 
valeur:          CH1356197116
rating:          BBB/Baa2 (S&P/Moody's)
cotation:        SIX, dès le 18.06.2024

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