BNP PARIBAS : cède des titres First Hawaiian pour 800 millions de dollars
Le 01 février 2017 à 09:30
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First Hawaiian (FHI) a annoncé le mardi 31 Janvier 2017 le prix de son offre secondaire d’actions ordinaires. L’offre secondaire comprend 25 millions de titres, soit 17,9% des actions ordinaires de FHI, vendus par une filiale de BNP Paribas à un prix de 32 dollars par action, correspondant à un montant d’opération d’environ 800 millions de dollars.
BNP Paribas a consenti une option de surallocation, par laquelle les banques garantissant l'opération ont pendant 30 jours la possibilité d'acheter 3,75 millions d'actions supplémentaires pour couvrir les sur-allocations éventuelles. Si les banques exercent cette option en totalité, l'offre totale, y compris les actions provenant de l'option de surallocation, s'élèvera à 28,75 millions de titres, soit 20,6% des actions ordinaires, vendus par une filiale de BNP Paribas.
Après l'offre secondaire, BNP Paribas détiendra 64,6% des actions ordinaires de FHI (62% en cas d'exercice de la totalité de l'option de sur-allocation), qui seront soumises à un engagement de conservation de 90 jours.
BNP Paribas continuera à consolider FHI par intégration globale dans ses états financiers. Au 31 mars 2017, un impact positif de près de 10 points de base sur le ratio CET1 du groupe est anticipé.
BNP Paribas est le 1er groupe bancaire français. Le Produit Net Bancaire (PNB) par activité se répartit comme suit :
- banque de détail (54%) : activité de banque de détail en France (24,1% du PNB), en Belgique (14,6%) et en Italie (10,2%). Le solde du PNB (51,1%) concerne les activités à l'international et les activités de prestations de services financiers spécialisés (crédit à la consommation, crédit immobilier, crédit-bail, gestion de flottes automobiles, location d'actifs informatiques) ;
- banque de financement et d'investissement (34,4%) : activités de conseil et de marchés de capitaux (83,7% du PNB ; conseil en fusions-acquisitions, interventions sur les marchés actions, de taux, de change, etc.) et de financement (16,3% ; financements d'acquisitions, de projets, du négoce de matières premières, etc.) ;
- gestion institutionnelle et privée et assurance (11,6%) : activités de gestion d'actifs, de banque privée (n° 1 français), de prestations de services immobiliers, de courtage en ligne, d'assurance et de prestations de services titres (n° 1 européen de la conservation de titres).
A fin 2023, BNP Paribas gère 988,5 MdsEUR d'encours de dépôts et 859,2 MdsEUR d'encours de crédits.
La répartition géographique du PNB est la suivante : Europe, Moyen Orient et Afrique (82,9%), Amérique (9,8%) et Asie-Pacifique (7,3%).
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