Rome vise à conclure une fusion avec un pair plus sain en 2021, ont indiqué les sources, afin de fournir une solution à long terme pour la banque, qui est soutenue par le gouvernement depuis 2017 à la suite d'un plan de sauvetage de 8 milliards d'euros (9,5 milliards de dollars).

Les mandats, qui dureront 12 mois, verront le codirecteur du groupe des institutions financières de Bank of America, Giorgio Cocini, et les associés d'Orrick, Patrizio Messina et Marco Nicolini, travailler en étroite collaboration avec le Trésor pour attirer des acheteurs et remédier aux insuffisances de capital de la banque.

Rome devrait payer environ 150 000 euros en frais financiers et juridiques, la part du lion revenant à Bank of America, ont précisé les sources.

Le Trésor italien et Orrick n'étaient pas immédiatement disponibles pour un commentaire, tandis que Bank of America a refusé de commenter.

En proie à des poursuites judiciaires et à des actifs de mauvaise qualité, MPS est difficile à vendre sur le marché bancaire italien, qui a un excédent de succursales et a vu une augmentation des pertes sur prêts et de la banque à distance dans la pandémie COVID-19.

UniCredit est considéré comme l'acheteur préféré pour la banque vieille de 548 ans en raison de son bilan solide, selon des sources, bien que le patron Jean Pierre Mustier ait exclu les fusions qui, selon lui, ne font qu'ajouter "des agences et du personnel".

La troisième plus grande banque d'Italie, Banco BPM, est en train d'explorer les possibilités de rapprochement et pourrait également apparaître comme un acheteur viable pour MPS, selon l'une des sources.

Banco BPM a également nié à plusieurs reprises tout intérêt pour MPS.

Tout accord pour la banque toscane n'interviendrait qu'après que le Trésor ait pris des mesures pour supprimer les créances légales s'élevant à 10 milliards d'euros, tout en injectant des capitaux frais.

Rome a mis de côté 1,5 milliard d'euros pour soutenir MPS, mais la banque fait face à un déficit d'au moins 2 milliards, selon des sources.

Ses réserves de capital devraient tomber en dessous des exigences minimales au début de l'année prochaine, en raison du coût de l'assainissement des prêts douteux qu'elle est sur le point de terminer, ainsi que des provisions contre les risques juridiques suite à la condamnation d'anciens cadres supérieurs.

(1 $ = 0,8437 euros)