(Alliance News) - Banco BPM Spa a annoncé vendredi une offre de rachat en numéraire de tout ou partie de son obligation perpétuelle de 300 millions d'euros, avec un coupon de 8,750% et un montant nominal total en circulation de 300 millions d'euros.

En outre, la banque a également annoncé le lancement d'une nouvelle émission d'une obligation perpétuelle Additional Tier 1 à taux fixe et réinitialisé d'un montant nominal de 300 millions d'euros.

L'offre, qui est faite en même temps que l'émission des nouvelles obligations, "est en ligne avec la gestion proactive du capital de l'offrant", a déclaré la banque dans une note. En outre, l'offre fournit de la liquidité aux investisseurs qui y participent, tout en donnant à ces mêmes investisseurs la possibilité de réinvestir leurs fonds dans les nouveaux titres.

L'offre prendra fin à 1700 CET le 24 novembre.

Les nouveaux titres seront cotés à la Bourse de Luxembourg, admis à la négociation sur le marché Euro MTF de la Bourse de Luxembourg et seront notés par des agences de notation.

L'action de Banco BPM est en hausse de 1,7 %, à 5,34 euros par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

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