(Alliance News) - Banco BPM Spa a annoncé qu'il avait mené à bien une nouvelle émission de Green Senior Preferred, arrivant à échéance dans quatre ans et s'élevant à 750 millions d'euros.

Les ordres, d'un montant de 1,4 milliard d'euros, ont atteint presque le double de la taille de l'émission, avec une bonne granularité, environ 120 investisseurs impliqués, "confirmant le fort intérêt des investisseurs pour le nom Banco BPM", peut-on lire dans la note publiée.

Environ 78% des ordres attribués avaient une connotation ESG.

L'obligation a été émise à un prix de 99,613% et paie un coupon fixe de 4,875%.

L'obligation, qui est réservée aux investisseurs institutionnels, a été émise dans le cadre du programme Euro Medium Term Notes de l'émetteur et a une notation attendue de Ba1/BBB-/BBB (Moody's/Fitch/DBRS).

Le produit de l'émission de l'obligation sera utilisé pour financer et/ou refinancer des prêts verts éligibles, tels que définis dans le cadre des obligations vertes, sociales et durables de la banque.

Le titre a terminé la séance de mercredi dans le rouge de 1,3 pour cent à 3,56 euros par action.

Par Maurizio Carta, journaliste d'Alliance News

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