(Alliance News) - BAE Systems PLC a annoncé jeudi qu'il avait accepté de racheter l'activité Ball Aerospace à Ball Corp pour environ 5,55 milliards de dollars, en espèces.

Ball Aerospace fournit des systèmes spatiaux critiques et des technologies de défense pour l'air, la terre et la mer, et servira à renforcer le portefeuille multi-domaine de BAE. L'entreprise a son siège au Colorado et emploie plus de 5 200 personnes.

Elle présente un "fort potentiel de croissance" dans des domaines alignés sur les plus hautes priorités de la communauté du renseignement et du ministère de la défense des États-Unis, a déclaré BAE Systems.

En outre, l'acquisition s'ajoutera aux perspectives de revenus "attrayantes et renforcées" de BAE Systems. Le taux de croissance annuel composé du chiffre d'affaires devrait être d'environ 10 % au cours des cinq prochaines années, avec la possibilité d'accroître les marges.

L'acquisition devrait également avoir un effet relutif sur les marges et le bénéfice par action au cours de la première année suivant l'achèvement des travaux, y compris les synergies de coûts courantes.

En 2023, l'entreprise devrait réaliser un chiffre d'affaires d'environ 2,2 milliards d'USD et un bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements d'environ 310 millions d'USD en 2023.

"Le projet d'acquisition de Ball Aerospace est une occasion unique d'ajouter une entreprise de haute qualité, à croissance rapide, axée sur la technologie et dotée d'importantes capacités, à notre activité principale qui est performante et bien positionnée pour une croissance soutenue. Il est rare qu'une entreprise de cette qualité, de cette envergure et de ces capacités complémentaires, avec de fortes perspectives de croissance et une adéquation étroite avec notre stratégie, devienne disponible", a déclaré Charles Woodburn, directeur général de BAE.

La finalisation de la transaction est soumise aux approbations et conditions réglementaires habituelles et devrait intervenir au cours du premier semestre 2024. L'accord prévoit une indemnité de résiliation de 100 millions USD payable par BAE à la société mère de Ball Aerospace en cas de résiliation de la transaction.

L'acquisition sera financée par une combinaison de nouvelles dettes externes et de liquidités existantes.

Les actions de BAE Systems ont chuté de 4,5 % à 969,00 pence jeudi matin à Londres.

Par Sophie Rose, journaliste à Alliance News

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