ArcelorMittal : fixe le prix de son offre combinée d'actions.
Le 10 janvier 2013 à 08:15
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ArcelorMittal annonce la fixation du prix de son offre combinée d'actions ordinaires et de billets obligatoirement convertibles subordonnés. Le produit total de l'offre combinée s'élève à environ 4 milliards de dollars (avant déduction des commissions).
L'offre d'actions ordinaires représente un montant total de 1,75 milliard de dollars. Cela correspond approximativement à 104 millions d'actions ordinaires à un prix d'offre de 16,75 dollars par action ordinaire.
La Société annonce également la fixation du prix de l'offre de billets obligatoirement convertibles d'un montant de 2,25 milliards de dollars.
ArcelorMittal projette d'affecter le produit net de cette Offre combinée à la réduction de son endettement actuel. Cette opération devrait permettre à la Société de réduire sa dette nette à environ 17 milliards de dollars dès le 30 juin 2013 et d'atteindre plus rapidement un objectif de dette nette à moyen terme de 15 milliards de dollars.
La famille Mittal a participé à l'opération en plaçant un ordre dans le cadre de l'Offre combinée, pour un montant total de 600 millions de dollars.
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ArcelorMittal est le n° 1 mondial de la sidérurgie. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente d'aciers plats au carbone (56,6%) : bobines d'aciers laminés à chaud et à froid, tôles revêtues, etc. ;
- vente d'aciers longs au carbone (20,7%) : poutrelles, ronds à béton, aciers marchands, fils machines, fils de sciage, palplanches, rails de transports en commun, profilés spéciaux et produits de tréfileries ;
- vente de produits tubulaires (3,2%) ;
- vente de minerai de fer et de charbon (1,8%) ;
- autres (17,7%) : notamment transformation, distribution et négoce d'aciers.
Les produits du groupe sont essentiellement destinés aux secteurs de l'automobile, de l'électroménager, de l'emballage et de la construction.
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (9,6%), Pologne (6,5%), France (6,8%), Espagne (5,8%), Europe (23,7%), Etats-Unis (13%), Amériques (25,4%), Asie et Afrique (9,2%).