ARCELORMITTAL : lève 3 milliards de dollars d'obligations
Le 01 mars 2011 à 17:45
Par
Partager
ArcelorMittal a achevé lundi la tarification de trois séries de titres obligataires comprenant un montant principal agrégé de 500 millions de dollars d'obligations à 3,75 % à échéance 2016, un montant principal agrégé de 1,5 milliard de dollars d'obligations à 5,50 % à échéance 2021 et un montant principal agrégé de 1 milliard d'obligations à 6,75 % à échéance 2041. Le produit (avant frais) pour ArcelorMittal de cette émission, soit environ 3 milliards de dollars, sera utilisé pour le refinancement de l'endettement existant.
La clôture de l'offre est prévue le 7 mars, sous réserve de satisfaction aux exigences habituelles.
ArcelorMittal est le n° 1 mondial de la sidérurgie. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente d'aciers plats au carbone (56,6%) : bobines d'aciers laminés à chaud et à froid, tôles revêtues, etc. ;
- vente d'aciers longs au carbone (20,7%) : poutrelles, ronds à béton, aciers marchands, fils machines, fils de sciage, palplanches, rails de transports en commun, profilés spéciaux et produits de tréfileries ;
- vente de produits tubulaires (3,2%) ;
- vente de minerai de fer et de charbon (1,8%) ;
- autres (17,7%) : notamment transformation, distribution et négoce d'aciers.
Les produits du groupe sont essentiellement destinés aux secteurs de l'automobile, de l'électroménager, de l'emballage et de la construction.
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (9,6%), Pologne (6,5%), France (6,8%), Espagne (5,8%), Europe (23,7%), Etats-Unis (13%), Amériques (25,4%), Asie et Afrique (9,2%).
ARCELORMITTAL 
