BONDS : AccorHotels place 1,1 milliard d'euros d'obligations
Le 24 janvier 2019 à 21:46
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PARIS (Agefi-Dow Jones)--AccorHotels a annoncé jeudi qu'il avait bouclé avec succès deux émissions obligataires d'un montant total de 1,1 milliard d'euros afin notamment de refinancer et d'allonger la maturité de sa dette. Le groupe hôtelier a placé 500 millions d'euros d'obligations hybrides perpétuelles, assorties d'un coupon de 4,375%, et 600 millions d'euros d'obligations senior à 7 ans, assorties d'un coupon de 1,75%. "Le produit de ces émissions sera dédié au remboursement d'obligations existantes (et) aura pour effet d'étendre significativement la maturité de la dette du groupe, tout en optimisant son coût de financement", a souligné AccorHotels dans un communiqué. (jbatteau@agefi.fr) ed : TVA
Accor est le 1er groupe hôtelier européen. Le CA par activité se répartit comme suit :
- exploitation d'hôtels sous contrats de gestion (74,7% ; HotelServices) ;
- gestion d'hôtels en propriété et en location (25,3%). En outre, le groupe propose une activité de location de résidences privées de luxe, ainsi que des prestations de services digitaux aux hôteliers indépendants, de services de conciergerie, etc.
A fin 2023, Accor exploite un réseau de 5 584 hôtels (821 518 chambres) répartis essentiellement entre hôtels de luxe et haut de gamme (978 hôtels ; enseignes Raffles, Fairmont, Sofitel, Pullman, MGallery, Swissotel, Grand Mercure, Mövenpick, The Sebel et Rixos), hôtels milieu de gamme (1 732 ; Novotel, Novotel Suites, Mercure, adagio, Mama Shelter, Mantra et Tribe) et hôtels économiques (2 826 ; ibis, ibis Styles, ibis budget, adagio access, hotelF1, Formule 1, Jo&Joe, Breakfree et Greet).
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