Accor : émission obligataire de 150 millions d'euros.
Le 24 septembre 2014 à 13:25
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Accor a procédé hier avec succès au placement d'une émission obligataire d'un montant total de 150 millions d'euros par le biais d'un abondement de la souche obligataire arrivant à maturité en février 2021. A l'issue de cette opération, le nouveau nominal de cette obligation sera porté à 900 millions d'euros, a précisé le groupe hôtelier.
Le rendement de cette nouvelle émission ressort à 1,728%, soit le taux le plus bas jamais atteint par Accor.
Cette opération lui permet d'allonger la maturité moyenne de sa dette et d'optimiser son cout moyen de financement.
Crédit Agricole CIB, Natixis et The Royal Bank of Scotland plc ont agi en tant que chefs de file associés et teneurs de livre.
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Accor est le 1er groupe hôtelier européen. Le CA par activité se répartit comme suit :
- exploitation d'hôtels sous contrats de gestion (74,7% ; HotelServices) ;
- gestion d'hôtels en propriété et en location (25,3%). En outre, le groupe propose une activité de location de résidences privées de luxe, ainsi que des prestations de services digitaux aux hôteliers indépendants, de services de conciergerie, etc.
A fin 2023, Accor exploite un réseau de 5 584 hôtels (821 518 chambres) répartis essentiellement entre hôtels de luxe et haut de gamme (978 hôtels ; enseignes Raffles, Fairmont, Sofitel, Pullman, MGallery, Swissotel, Grand Mercure, Mövenpick, The Sebel et Rixos), hôtels milieu de gamme (1 732 ; Novotel, Novotel Suites, Mercure, adagio, Mama Shelter, Mantra et Tribe) et hôtels économiques (2 826 ; ibis, ibis Styles, ibis budget, adagio access, hotelF1, Formule 1, Jo&Joe, Breakfree et Greet).