PARIS (Agefi-Dow Jones)--AccorHotels a fait part lundi du rachat, en partenariat avec la holding d'investissement Algeciras, de la société Atton Hoteles, qui exploite 11 hôtels situés au Chili, au Pérou, en Colombie et en Floride.

Moyennant 105 millions de dollars (environ 89 millions d'euros), AccorHotels acquerra 100% de la société de gestion exploitant ces 11 hôtels, qui totalisent 2.259 chambres, et 20% de la société immobilière détentrice des murs, le solde de 80% étant racheté par Algeciras.

Ce montant reflète des ratios valeur d'entreprise/Ebitda estimés à 10 fois pour la société d'exploitation et 9 fois pour les actifs immobiliers à horizon 2020, post-synergies et après concrétisation des projets d'ouverture de trois hôtels supplémentaires, a indiqué Accor dans un communiqué. L'opération aura un effet relutif sur les résultats du groupe français dès la première année, a-t-il précisé.

AccorHotels bénéficiera également, au terme d'une période de cinq ans, d'une option de vente à Algeciras de sa participation minoritaire dans la société immobilière.

"Cette acquisition permettra de renforcer le réseau d'AccorHotels en Amérique latine, une région dans laquelle le groupe bâtit son leadership depuis de nombreuses années avec ses 335 hôtels en exploitation et 166 autres en projet tout en développant sa présence sur des marchés en forte croissance, à l'instar du Chili et du Pérou", a souligné l'hôtelier.

-Guillaume Bayre, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 93 ; gbayre@agefi.fr ed: VLV

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