AccorHotels annonce aujourd’hui le succès de ses offres et le rachat partiel de deux obligations, une souche obligataire hybride perpétuelle (coupon de 4,125%) et une souche obligataire senior à maturité 2021 (coupon de 2,625%) pour un montant cumulé de 736 millions d’euros. Ces transactions parachèvent l’opération de « liability management » amorcée avec le placement réussi de deux émissions obligataires pour un montant de 1,1 milliard d’euros le 24 janvier dernier.
Par ailleurs, le groupe procèdera au remboursement d'un emprunt obligataire de 335 millions d'euros arrivant à échéance en mars 2019.
Au terme de l'ensemble de ces opérations, le groupe étendra la maturité moyenne de sa dette de plus d'une année, tout en optimisant son coût moyen.
La dette à long terme de Accor est notée BBB- par Standard & Poor's et Fitch Ratings.
Accor est le 1er groupe hôtelier européen. Le CA par activité se répartit comme suit :
- exploitation d'hôtels sous contrats de gestion (74,7% ; HotelServices) ;
- gestion d'hôtels en propriété et en location (25,3%). En outre, le groupe propose une activité de location de résidences privées de luxe, ainsi que des prestations de services digitaux aux hôteliers indépendants, de services de conciergerie, etc.
A fin 2023, Accor exploite un réseau de 5 584 hôtels (821 518 chambres) répartis essentiellement entre hôtels de luxe et haut de gamme (978 hôtels ; enseignes Raffles, Fairmont, Sofitel, Pullman, MGallery, Swissotel, Grand Mercure, Mövenpick, The Sebel et Rixos), hôtels milieu de gamme (1 732 ; Novotel, Novotel Suites, Mercure, adagio, Mama Shelter, Mantra et Tribe) et hôtels économiques (2 826 ; ibis, ibis Styles, ibis budget, adagio access, hotelF1, Formule 1, Jo&Joe, Breakfree et Greet).