L'homologue de la Fed, la Banque centrale européenne (BCE), a averti dans le procès-verbal de sa dernière réunion qu'il était beaucoup trop tôt pour discuter d'un assouplissement de la politique monétaire.
Les trois principaux indices boursiers américains étaient en hausse, le Nasdaq ayant bénéficié d'un solide rebond des actions liées à la technologie.
Un rapport du département du travail américain a montré que les demandes initiales d'allocations de chômage ont chuté à leur plus bas niveau depuis septembre 2022, jetant un doute supplémentaire sur la question de savoir si la banque centrale américaine réduira le taux cible des Fed funds à la fin de sa réunion de politique générale de mars.
"La Fed s'appuie sur des données et les données montrent que l'économie reste forte", a déclaré Tim Ghriskey, stratégiste principal de portefeuille chez Ingalls & Snyder à New York. "Elle n'est pas extraordinairement forte, mais elle l'est probablement assez pour éviter une récession malgré des taux d'intérêt élevés.
Les données solides, ainsi que les craintes entourant le potentiel d'escalade du conflit au Moyen-Orient, ont contribué à maintenir une pression à la hausse sur les rendements des bons du Trésor.
Les marchés financiers estiment à 55,7 % la probabilité que la Fed réduise ses taux lors de sa réunion de mars, contre 70,2 % il y a une semaine, selon l'outil FedWatch du CME.
"Les attentes du marché en matière de réduction des taux ont été assez agressives", a ajouté M. Ghriskey. "Une baisse des taux en mars semble très prématurée, en particulier compte tenu de la vigueur de l'économie.
Le Dow Jones Industrial Average a gagné 121,2 points, soit 0,33 %, à 37 387,87, le S&P 500 a gagné 30,36 points, soit 0,64 %, à 4 769,57 et le Nasdaq Composite a ajouté 171,10 points, soit 1,15 %, à 15 026,72.
Les actions européennes ont clôturé en hausse, stimulées par des résultats positifs et la publication du procès-verbal de la réunion de la BCE du mois dernier, qui a montré que les décideurs politiques étaient confiants dans le fait que l'inflation était en train de retomber vers l'objectif.
L'indice paneuropéen STOXX 600 a progressé de 0,59 % et l'indice MSCI des actions du monde entier a gagné 0,54 %.
Les actions des marchés émergents ont augmenté de 0,36 %. L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a clôturé en hausse de 0,37 %, tandis que le Nikkei japonais a perdu 0,03 %.
Les rendements des bons du Trésor américain ont été stimulés par les données solides sur les demandes d'allocations chômage, qui suggèrent que la Fed pourrait attendre plus longtemps que prévu avant d'abaisser ses taux d'intérêt.
Les obligations de référence à 10 ans ont baissé de 10/32 pour atteindre un rendement de 4,142 %, contre 4,104 % mercredi dernier.
L'obligation à 30 ans a baissé de 34/32 pour un rendement de 4,3725%, contre 4,312% mercredi soir.
Le dollar a progressé contre un panier de devises mondiales pour la cinquième session consécutive, alors que l'optimisme concernant une baisse des taux d'intérêt en mars s'est estompé.
L'indice du dollar a augmenté de 0,02%, avec l'euro en baisse de 0,19% à 1,086 $.
Le yen japonais s'est affaibli de 0,01 % par rapport au billet vert, à 148,21 pour un dollar, tandis que la livre sterling s'échangeait à 1,269 $, en hausse de 0,14 % sur la journée.
Les prix du brut ont augmenté après que l'Agence internationale de l'énergie (AIE) ait fait écho à l'OPEP en prévoyant une forte demande mondiale de pétrole cette année, alors que les risques géopolitiques au Moyen-Orient ont maintenu les inquiétudes concernant l'offre sur le devant de la scène.
Le brut américain a augmenté de 2,09 % pour s'établir à 74,08 dollars le baril, tandis que le Brent s'est établi à 79,10 dollars le baril, en hausse de 1,57 % sur la journée.
Le prix de l'or a augmenté car les préoccupations géopolitiques croissantes, en particulier les troubles au Moyen-Orient, ont renforcé l'attrait du métal refuge.
L'or au comptant a augmenté de 0,7 % pour atteindre 2 019,89 dollars l'once.
