L'indice mondial des actions MSCI était en passe de connaître sa plus forte baisse en pourcentage sur une journée en 2023, tandis que les rendements des obligations ont augmenté, la hausse des chiffres de l'emploi privé aux États-Unis ayant alimenté les craintes de voir les taux d'intérêt rester plus longtemps à un niveau élevé.

La société de gestion des salaires ADP a déclaré que le nombre d'emplois privés avait augmenté de 497 000 en juin, dépassant de loin les attentes des économistes qui tablaient sur une augmentation de 228 000 et de 267 000 en mai. Le département du travail a déclaré que les demandes initiales d'allocations de chômage de l'État ont augmenté de 12 000 pour atteindre un chiffre corrigé des variations saisonnières de 248 000 pour la semaine se terminant le 1er juillet, mais la semaine précédente a été révisée pour montrer 3 000 demandes de moins que ce qui avait été rapporté précédemment.

Le président de la Banque fédérale de réserve de Dallas, Lorie Logan, a déclaré jeudi que les perspectives d'une inflation toujours supérieure à l'objectif et un marché du travail plus fort que prévu "appellent à une politique monétaire plus restrictive", ce qui ne fait qu'aggraver les craintes d'une banque centrale plus dure.

Les rendements des bons du Trésor américain ont augmenté après que les données du marché du travail aient renforcé les attentes d'une hausse agressive des taux de la Fed pour contenir une inflation obstinément élevée. Le dollar américain a réduit ses pertes par rapport aux autres grandes devises après la publication du rapport, tandis que les indices boursiers étaient dans le rouge dans l'ensemble.

"Tout cela donne l'image d'un marché préoccupé par l'économie et d'une Fed toujours déterminée à resserrer sa politique monétaire", a déclaré Alex Coffey, stratège principal chez TD Ameritrade.

En l'absence de signes de détérioration du marché du travail, M. Coffey a déclaré qu'il s'attendait à ce que la Fed prenne des décisions plus fermes et qu'une politique monétaire de plus en plus stricte entraînerait certainement un ralentissement de l'économie.

Les opérateurs du marché monétaire considèrent désormais qu'il y a 94,9 % de chances que la Fed procède à une hausse d'un quart de point lors de sa prochaine réunion, le 26 juillet, et qu'il y a 28,5 % de chances qu'elle procède à une nouvelle hausse en septembre, contre 19,1 % mercredi, selon l'outil FedWatch du CME Group.

Le Dow Jones Industrial Average a perdu 498,76 points, soit 1,45 %, à 33 789,88 ; le S&P 500 a perdu 61,11 points, soit 1,37 %, à 4 385,71 ; et le Nasdaq Composite a abandonné 217,97 points, soit 1,58 %, à 13 573,69.

L'indice paneuropéen STOXX 600 a perdu 2,48 % et la jauge MSCI des actions du monde entier a perdu 1,69 % et était en passe de connaître sa plus forte baisse en pourcentage sur une journée depuis la mi-décembre.

Les actions des marchés émergents ont perdu 1,88 %. L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon a clôturé en baisse de 1,94%, tandis que le Nikkei japonais a chuté de 1,70%.

Les rendements des bons du Trésor à deux ans ont dépassé les 5 % pour la première fois depuis le début du mois de mars et ont atteint leur niveau le plus élevé depuis juin 2007.

Les obligations de référence à 10 ans ont augmenté de 11,8 points de base à 4,063%, contre 3,945% mercredi dernier. L'obligation à 30 ans a augmenté de 6,3 points de base pour atteindre un rendement de 4,0073 %, contre 3,944 %. L'obligation à deux ans a augmenté de 10,5 points de base pour atteindre un rendement de 5,0564%, contre 4,951%.

Sur le plan des devises, l'indice du dollar a baissé de 0,048 %, l'euro a progressé de 0,13 % à 1,0865 $. Le yen japonais s'est renforcé de 0,35 % par rapport au billet vert, à 144,14 pour un dollar, tandis que la livre sterling s'échangeait à 1,2694 dollar, en baisse de 0,08 % sur la journée.

TENSIONS

La dernière flambée de tensions entre les États-Unis, l'Europe et la Chine a également pesé sur l'humeur du marché.

La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a entamé jeudi une visite de quatre jours en Chine, quelques jours seulement après que Pékin a imposé des restrictions à l'exportation de certains métaux clés utilisés dans les puces électroniques et a indiqué que cette mesure n'était peut-être qu'un début.

"Les relations sino-américaines ont fait un nouveau pas en arrière et les investisseurs se sont adaptés au fait que la Fed reste plus optimiste qu'espéré", a déclaré Matt Simpson, analyste de marché chez City Index.

Alors que presque tous les responsables de la Fed ont accepté de maintenir les taux d'intérêt le mois dernier, les minutes de leur réunion ont montré que la grande majorité d'entre eux s'attendaient à de nouvelles augmentations à l'avenir.

Sur les marchés de l'énergie, les prix du pétrole ont chuté alors que le marché digérait la probabilité plus élevée d'une hausse des taux américains, accélérant les craintes d'un ralentissement de l'économie mondiale face à une offre de brut plus restreinte.

Le brut américain a chuté de 1,03% à 71,05 dollars le baril et le Brent était à 75,81 dollars, en baisse de 1,1% sur la journée.

En ce qui concerne les métaux précieux, l'or au comptant a chuté de 0,4 % à 1 909,99 $ l'once. Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,82% à 1 903,90 dollars l'once.